Wie erstelle ich eine Gruppe und wie füge ich ihr Ressourcen hinzu?

Mit Soldo können Sie Gruppen erstellen, die auf den spezifischen Anforderungen, Ressourcen und Merkmalen Ihres Unternehmens basieren.  

Angenommen, Sie möchten eine Gruppe für das Marketingteam Ihres Unternehmens erstellen.  Folgen Sie dazu diesen Schritten in der Web-Konsole: 

1. Gehen Sie links auf den Tab Gruppen. 
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Gruppe erstellen. 
3. Geben Sie einen Gruppennamen (z. B. „Marketing London“), einen Gruppentyp (z. B. „Abteilung“) und zusätzliche Informationenein (z. B. „Marketingabteilung von Unternehmen X in London“). 
4. Klicken Sie auf Neue Gruppe bestätigen. 

Sobald Sie eine Gruppe erstellt haben, können Sie Ressourcen (z. B. Benutzer, Wallets, Unternehmenskarten usw.) hinzufügen. Für das oben beschriebene Marketingbeispiel wären die Schritte dafür die folgenden: 

1. Wählen Sie im Bereich Gruppen die neu erstellte Gruppe aus den angezeigten Zeilen aus. 
2. Klicken Sie in der rechten Seitenleiste auf das „+“-Symbol neben Unternehmens-Wallets, Benutzer oder Unternehmenskarten, je nachdem, welche Ressource Sie der Gruppe hinzufügen möchten. 
3. Wählen Sie im daraufhin angezeigten Bildschirm die Unternehmens-Wallets (z. B. „Marketing-Wallet“ in Britischen Pfund), die Benutzer (z. B. „Werbetexter“, „CMO“, „Marketingleiter“ usw.) oder die Unternehmenskarten (z. B. „Marketingteam in London“) aus, die Sie zur Gruppe hinzufügen möchten. 
4. Klicken Sie auf Zur Gruppe hinzufügen. 

Sobald Sie die gewünschten Ressourcen zur Gruppe hinzugefügt haben, können Sie sie alle an einem Ort (unter Gruppen) in der Web-Konsole anzeigen. Transaktionen mit Karten, die einer Gruppe zugeordnet sind, werden mit dem Namen dieser Gruppe gekennzeichnet.