Mit Soldo werden Nutzerkarten den Mitarbeitern zugewiesen und hauptsächlich für nutzerspezifische Ausgaben wie Reisen oder Mitarbeiterschulungen verwendet, während Unternehmenskarten für spezifische oder projektbezogene Ausgaben wie "Werbung" oder "Projekt X" genutzt werden können.
So bestellen Sie eine neue Unternehmenskreditkarte:
- Melden Sie sich über manage.soldo.com bei der Webkonsole an.
- Klicken Sie im linken Seitenmenü auf Karten.
- Wählen Sie Karte erstellen.
- Geben Sie die erforderlichen Informationen zu Ihrer Unternehmenskreditkarte ein und klicken Sie auf Weiter.
- Nachdem Sie das Wallet ausgewählt haben, das diese Karte finanzieren wird, legen Sie die Berechtigten fest, die die Karte einsehen und verwenden können.
- Wählen Sie Bestellung bestätigen.
Außerdem hat der Super-Admin beim Erstellen einer Karte die Möglichkeit, die Währung der Karte auszuwählen.
Firmenkarten sind Mehrbenutzerkarten. Sie können von mehreren Benutzern gemeinsam genutzt werden und sind daher ideal für Teams, Abteilungen oder Projekte, bei denen mehrere Personen Zugriff auf gemeinsame Mittel benötigen.
Wann verwenden: Wählen Sie eine Firmenkarte, wenn Sie Gruppenausgaben ermöglichen möchten – zum Beispiel für ein Teambudget oder ein kurzfristiges Projekt.
Egal, ob Sie eine Benutzerkarte oder eine Firmenkarte wählen – Sie haben immer die Werkzeuge, um Ausgaben in Echtzeit zu verwalten und die Kontrolle über das Geld Ihres Unternehmens zu behalten.
Eine Mehrbenutzerkarte erstellen
- Melden Sie sich in der Web-App an.
- Wählen Sie im Navigationsmenü Karten.
- Klicken Sie auf Karte erstellen.
- Wählen Sie Firmenkarte erstellen.Hinweis: Der Kartentyp kann nach der Erstellung nicht mehr geändert werden. Eine Firmenkarte kann zum Beispiel später nicht in eine Benutzerkarte umgewandelt werden.
- Wählen Sie das Kartenformat:
- Virtuell – Am besten geeignet für Benutzer, die nur online einkaufen. Diese Karten können nicht im Geschäft oder an Geldautomaten verwendet werden.
- Plastik – Geeignet für Benutzer, die Einkäufe vor Ort tätigen oder Bargeld an einem Geldautomaten abheben müssen.
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Kraftstoff – Entwickelt für fahrzeugbezogene Ausgaben, wie z. B. Kraftstoff, Mautgebühren oder Ladevorgänge.
Wichtig: Wenn Sie eine Plastik- oder Kraftstoffkarte erstellen, überprüfen Sie bitte vor dem Fortfahren die Lieferadresse. Standardmäßig wird die Karte an Ihre Standard-Firmenadresse gesendet. Wenn Sie sie an eine andere Firmenadresse oder direkt an den Benutzer senden lassen möchten, klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol, um die gewünschte Adresse auszuwählen oder eine neue hinzuzufügen.
- Geben Sie einen Kartennamen ein (max. 20 Zeichen). Zum Beispiel den Namen des Teams, der Abteilung oder des Projekts. Wenn Sie eine Plastikkarte ausgewählt haben, wird der Name auf die Karte gedruckt.
- Wenn Sie einen Plus- oder Unlimited-Plan haben und mehrere Währungen verwenden, wählen Sie die Währung aus, die die Karte verwenden soll. Wenn Ihr Konto nur für eine Währung eingerichtet ist, ist diese bereits vorausgewählt. Klicken Sie einfach auf Weiter, um fortzufahren.
- Wählen Sie, wie Sie die Karte finanzieren möchten:
- „Reserviertes“ Wallet erstellen – Erstellen Sie ein Wallet, das ausschließlich für diese Karte verwendet wird. Sie können direkt Geld auf die Karte überweisen.
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Mit Firmen- oder Haupt-Wallet verknüpfen – Wenn Sie einen Plus- oder Unlimited-Plan haben, können Sie die Karte mit einem Firmen-Wallet verknüpfen. Bei allen Plänen können Karten mit dem Haupt-Wallet verknüpft werden.
Tipp: Sie können die Finanzierungsquelle später ändern. Wenn Sie z. B. die Karte mit einem Firmen-Wallet verknüpft haben und später auf ein reserviertes Wallet umstellen möchten, können Sie dies im Bereich Karten auf dem Übersichtsbildschirm der Karte tun.
- Nachdem Sie die Finanzierungsquelle gewählt haben, klicken Sie auf Weiter.
- Entscheiden Sie, wer die Karte verwenden wird. Klicken Sie auf Nutzer hinzufügen, um die Benutzer auszuwählen, die Zugriff auf diese Karte erhalten. Sie können Benutzer jederzeit im Bereich Karten hinzufügen oder entfernen. Wenn Sie die Karte jetzt erstellen und Benutzer später hinzufügen möchten, klicken Sie einfach auf Diesen Schritt überspringen.
- Wenn Sie Gruppen verwenden, können Sie die Firmenkarte einer Gruppe zuweisen. Wählen Sie das Dropdown-Menü und die entsprechende Gruppe aus. Alle Transaktionen mit dieser Karte werden automatisch mit der Gruppe verknüpft, was Ihnen eine bessere Übersicht über Team- oder Projektausgaben gibt.
- Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.
- Überprüfen Sie die Bestelldetails. Wenn Sie Änderungen vornehmen müssen, klicken Sie auf Bearbeiten neben dem entsprechenden Abschnitt. Wenn alles korrekt ist, klicken Sie auf Bestätigen, um die Karte zu erstellen.
Plastikkarten werden innerhalb von 5 bis 8 Tagen geliefert. Sowohl virtuelle als auch Plastikkarten können sofort für Online-Einkäufe verwendet werden. Selbst wenn Sie eine Plastikkarte bestellt haben, kann Ihr Team sofort online ausgeben – Sie müssen nicht warten, bis die Karte ankommt.