Die Berechtigungen der einzelnen Funktionen sind von Ihrem Preisplan auf Soldo abhängig. Klicken Sie hier, um mehr über die Berechtigungen der einzelnen Funktionen im Rahmen der jeweiligen Preispläne zu erfahren.
Im Folgenden finden Sie die Berechtigungen der einzelnen Funktionen im Vergleich:
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Funktionen |
Super-Administrator |
Administrator |
Manager |
Buchhaltung |
Mitarbeiter |
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Web-Konsole – Dashboard |
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Haupt-Wallet: Geld auf Soldo einzahlen |
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Automatische Überweisungen |
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Überweisungen von einem Unternehmens-Wallet auf ein anderes |
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Benachrichtigungen einstellen |
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Benutzer |
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Karten |
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Geldwechsel |
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Berichte |
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Berichte – Kontoauszug: Monatlicher Kontoauszug |
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Berichte – Kontoauszug: Benutzerdefinierte Kontoauszüge |
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Berichte – Kontoauszug: Saldo-Kontoauszüge |
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Berichte – Transaktionen |
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Berichte – Kraftstofftransaktionen |
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Währungsverwaltung |
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Unternehmens-Wallets erstellen |
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Benutzer erstellen |
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Unternehmenskarten erstellen |
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Konfigurieren – Berechtigungen |
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Konfigurieren – Listen |
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Konfigurieren – Fahrzeuge |
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Web-Konsole – Integrationen |
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Xero-Integration – Bank-Feed einrichten (linke Seite) |
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Xero-Integration – Belege, Notizen usw. exportieren* |
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Konfigurieren – Fahrzeuge |
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Web-Konsole – Integrationen |
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Xero-Integration – Bank-Feed einrichten (linke Seite) |
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Xero-Integration – Belege, Notizen usw. exportieren* |
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Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über alle Standardfunktionen und die Aufgaben, für die sie genutzt werden können:
Super-Administratoren verfügen auf Soldo über die erforderlichen Berechtigungen, um die Unternehmens-Wallets, Benutzer und Karten eines Unternehmens zu verwalten. Diese Funktion wird innerhalb von Unternehmen in der Regel von besonders erfahrenen und vertrauenswürdigen Personen übernommen, da sie (bei Bedarf) weitere Super-Administratoren ernennen können. Ein bestehender Super-Administrator kann also den Super-Administrator-Status für einen anderen Benutzer beantragen. Dieser muss zum Schutz vor Betrug im Anschluss eine Legitimationsprüfung („KYC-Prozess“, Know Your Customer) durchlaufen.
Administratoren verfügen über ähnliche Zugriffsrechte wie Super-Administratoren, können jedoch keine Berechtigungen für andere Benutzer festlegen. Daher können sie auch keine Super-Administratoren oder weitere Administratoren ernennen. Diese Funktion wird in der Regel von vertrauenswürdigen Personen ausgeführt, die den tagtäglichen Geldfluss auf Soldo verwalten.
Manager: Die Funktion „Manager“ ist in erster Linie so konzipiert, dass ein Benutzer die Transaktionen für die „Mitarbeiter“ innerhalb einer festgelegten Gruppe einsehen und so sicherstellen kann, dass die Ausgabenrichtlinien des Unternehmens eingehalten werden. Manager können standardmäßig keine neuen Benutzer erstellen, den Abschnitt „Konfigurieren“ nicht anzeigen und keine Berichte für das Unternehmen erstellen.
Buchhaltung: Benutzer mit dieser Funktion können ausschließlich auf den Bereich „Berichte“ zugreifen und Tags verwalten. Die Funktion „Buchhaltung“ wurde so konzipiert, dass ein Benutzer unsere Integrationsschnittstellen installieren und verwenden kann. Daher können Benutzer mit dieser Funktion nur die Bereiche „Integrationen“ und „Berichte“ anzeigen, Listen konfigurieren und Details zu Transaktionen hinzufügen (z. B. Belege und Xero-Kategorien). Standardmäßig können sie keine Benutzer erstellen, Karten bestellen oder Geld verwalten. Bitte klicken Sie hier, wenn Ihre Buchhaltungspraxis als ausgelagerter CFO für Ihre Kunden fungieren soll.
Mitarbeiter: Benutzer mit der Funktion „Mitarbeiter“ können ihre eigenen Karten und ihr Konto verwalten. Hierzu können sie in einer eingeschränkten Ansicht der Web-Konsole Details zu Transaktionen hinzufügen und Berichte zu ihren eigenen Transaktionen exportieren. Standardmäßig können sie keine Benutzer erstellen, Karten bestellen oder Geld verwalten.
Hinweis: Um eine genaue Beschreibung der einzelnen Funktionen und ihrer jeweiligen Berechtigungen zu erhalten, melden Sie sich bei der Web-Konsole unter manage.soldo.com an und klicken Sie auf „Konfigurieren“ > „Berechtigungen“ > „Funktionen“. Wenn Sie auf eine Funktion klicken, wird rechts ein Fenster mit Informationen zu den genauen Berechtigungen der ausgewählten Funktion angezeigt.