Standard-(System-)Rollen in Soldo

Hier ist eine Liste aller Standardrollen sowie eine Übersicht darüber, wofür sie verwendet werden können:

• Super-Admins haben Zugriff auf alle Funktionen in Soldo, um die Unternehmenskonten, Benutzer und Karten eines Unternehmens zu verwalten. Sie sind in der Regel die vertrauenswürdigsten und hochrangigsten Personen in einem Unternehmen, insbesondere da sie bestimmen können, wer sonst noch Super-Admin werden kann (falls erforderlich). Daher muss ein bestehender Super-Admin einen anderen Benutzer darum bitten, Super-Admin zu werden, und dieser durchläuft einen KYC-(Know Your Customer)-Prozess, um vor Betrug zu schützen. 
• Admins haben einen ähnlichen Zugriff wie Super-Admins, können jedoch keine Berechtigungen für Benutzer festlegen. Daher können sie nicht bestimmen, wer sonst Admin sein kann. Sie sind in der Regel vertrauenswürdige Personen, die den täglichen Geldfluss in Soldo verwalten. 
• Leiter (Manager): Die Rolle „Leiter (Manager)“ wurde in erster Linie dafür entwickelt, dass Benutzer die Transaktionen der „Mitarbeiter“ innerhalb einer definierten Gruppe einsehen und sicherstellen können, dass diese gemäß der Spesenrichtlinie des Unternehmens ausgeben. Standardmäßig können sie keine neuen Benutzer erstellen, den Bereich „Konfigurieren“ nicht einsehen oder Berichte für das Unternehmen erstellen.
• Buchhalter: Die Rolle „Buchhalter“ wurde für Benutzer entwickelt, die unsere Buchhaltungssystem-Integrationen installieren und nutzen. Daher können sie nur die Bereiche Integrationen und Berichte einsehen, Tags verwalten, Listen konfigurieren und Transaktionen Details hinzufügen (wie Belege und Xero-Kategorien). Standardmäßig können sie keine Benutzer erstellen, keine Karten bestellen oder Geld verwalten.
• Mitarbeiter: Die Rolle „Mitarbeiter“ wurde dafür entwickelt, dass Benutzer ihre eigenen Karten und Konten verwalten. Sie können daher eine eingeschränkte Ansicht der Webkonsole sehen, um Transaktionen Details hinzuzufügen und Berichte nur über ihre eigenen Transaktionen zu exportieren. Standardmäßig können sie keine Benutzer erstellen, keine Karten bestellen oder Geld verwalten.

Wie kann ich eine vollständige Liste der Berechtigungen für jede Rolle sehen?

Sie können die genaue Definition dessen, was jede einzelne Rolle tun kann, sehen, indem Sie sich in die Web-App einloggen. So geht’s:

1. Melden Sie sich als Super-Admin oder Admin in der Web-App an.
2. Wählen Sie im linken Menü Konfigurieren > Berechtigungen.
   
3. Wählen Sie eine Rolle aus der Liste aus, um die Berechtigungen für diese Rolle anzuzeigen.
   

Soldo enthält mehrere Standardrollen, die Ihnen helfen, den Zugriff, die Berechtigungen und den gesamten Geldfluss innerhalb Ihres Kontos zu verwalten. Jede Rolle hat einen klaren Zweck, sodass Sie den Personen das richtige Maß an Sichtbarkeit und Kontrolle geben können, ohne sensible Bereiche Ihres Kontos zu überexponieren.

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über jede Standardrolle und deren jeweilige Möglichkeiten.

Über jede Standardrolle

• Super-Admin: Super-Admins können auf jede Funktion in Soldo zugreifen und diese verwalten. Sie überwachen Unternehmenskonten, Benutzer, Karten und Berechtigungen. Da sie auch neue Super-Admins hinzufügen können, wird diese Rolle in der Regel nur hochgradig vertrauenswürdigen Personen zugewiesen. 
  Alle Super-Admins müssen während des Onboardings eine Identitätsprüfung abschließen, um Betrug zu verhindern.
   
• Admin: Admins können fast alles verwalten, was ein Super-Admin kann – außer Benutzerberechtigungen. Sie sind in der Regel für den täglichen Betrieb von Ausgaben und Kartenverwaltung verantwortlich.
   
• Leiter (Manager): Leiter sind für die Überwachung der Ausgaben innerhalb einer bestimmten Gruppe verantwortlich. Sie können die Transaktionen der Mitarbeiter in dieser Gruppe einsehen und überprüfen, um sicherzustellen, dass die Ausgaben der Firmenrichtlinie entsprechen. 
  Sie können keine Benutzer erstellen, nicht auf den Bereich „Konfigurieren“ zugreifen oder unternehmensweite Berichte erstellen.
   
• Buchhalter: Diese Rolle ist für Benutzer gedacht, die Buchhaltungssystem-Integrationen verwalten. Buchhalter können Integrationen und Berichte einsehen, Tags und Listen verwalten sowie fehlende Details zu Transaktionen wie Belege hinzufügen. 
  Sie können keine Benutzer erstellen, keine Karten bestellen oder Geld bewegen oder verwalten.
   
• Mitarbeiter: Mitarbeiter können ihre eigenen Karten verwalten und ihre eigenen Ausgabenaktivitäten einsehen. Sie können Transaktionen Details hinzufügen und eigene Berichte exportieren. 
  Sie können keine Benutzer erstellen, kein Geld verwalten oder Karten bestellen. 
  Bei Unlimited-Tarifen sind zwei zusätzliche Mitarbeiterprofile verfügbar: Fahrer für Benutzer, die nur mit Tankkarten bezahlen, und Eingeschränkter Zugriff für diejenigen, die nur Barauslagen einreichen oder temporäre virtuelle Karten nutzen können.

Standardrollen nach Tarif

Wie kann ich eine vollständige Liste der Berechtigungen für jede Rolle sehen?

Wenn Sie einen Unlimited-Tarif haben, können Sie die genaue Definition dessen, was jede einzelne Rolle tun kann, sehen, indem Sie sich in die Web-App einloggen. So geht’s:

1. Melden Sie sich als Super-Admin oder Admin in der Web-App an.
2. Wählen Sie im Navigationsmenü Konfigurieren > Berechtigungen.
3. Wählen Sie eine Rolle aus der Liste aus, um die Berechtigungen für diese Rolle anzuzeigen.