Hier ist eine Liste aller Standardrollen und eine Übersicht darüber, wofür sie verwendet werden können:
- Super Admins haben Zugriff auf alle Funktionen in Soldo, um die Unternehmenswallets, Benutzer und Karten eines Unternehmens zu verwalten. Sie sind in der Regel die vertrauenswürdigsten und hochrangigsten Personen im Unternehmen, insbesondere da sie bestimmen können, wer sonst noch Super Admin werden kann (falls erforderlich). Daher muss ein bestehender Super Admin eine Anfrage stellen, damit ein anderer Benutzer Super Admin wird. Dieser durchläuft dann einen KYC-Prozess (Know Your Customer), um Betrug zu verhindern.
- Admins haben einen ähnlichen Zugriff wie Super Admins, können jedoch keine Benutzerberechtigungen festlegen. Daher können sie nicht bestimmen, wer Admin werden kann. In der Regel sind sie vertrauenswürdige Personen, die den täglichen Geldfluss in Soldo verwalten.
- Leiter (Manager): Die Rolle des ‘Leiters (Managers)’ wurde in erster Linie entwickelt, damit Benutzer die Transaktionen der ‘Mitarbeiter’ innerhalb einer definierten Gruppe einsehen und sicherstellen können, dass diese gemäß der Spesenrichtlinie des Unternehmens ausgegeben werden. Standardmäßig können sie keine neuen Benutzer erstellen, nicht auf den Bereich Konfigurieren zugreifen und keine Berichte für das Unternehmen erstellen.
- Buchhalter: Die Rolle des ‘Buchhalters’ wurde für Benutzer entwickelt, die unsere Integrationen mit Buchhaltungssystemen installieren und verwenden. Sie haben daher nur Zugriff auf die Bereiche Integrationen und Berichte, können Tags verwalten, Listen konfigurieren und Details zu Transaktionen hinzufügen (z. B. Belege und Xero-Kategorien). Standardmäßig können sie keine Benutzer erstellen, keine Karten bestellen und kein Geld verwalten.
- Mitarbeiter: Die Rolle ‘Mitarbeiter’ wurde entwickelt, damit Benutzer ihre eigenen Karten und ihr Konto verwalten können. Sie haben daher eine eingeschränkte Ansicht der Web-App, um Details zu ihren Transaktionen hinzuzufügen und Berichte nur über ihre eigenen Transaktionen zu exportieren. Standardmäßig können sie keine Benutzer erstellen, keine Karten bestellen und kein Geld verwalten.
Wie kann ich eine vollständige Liste der Berechtigungen für jede Rolle anzeigen?
Sie können genau sehen, welche Aktionen jede Rolle ausführen kann, indem Sie sich in der Web-App anmelden. So geht's:
- Melden Sie sich in der Web-App als Super Admin oder Admin an.
- Wählen Sie im linken Menü Konfigurieren > Berechtigungen.
- Wählen Sie eine Rolle aus der Liste aus, um die zugehörigen Berechtigungen anzuzeigen.