Weisen Sie Regeln zu, um Listenfelder mit nur wenigen Klicks zu automatisieren. Sparen Sie sich und Ihren Mitarbeitern Zeit bei der Zuweisung von Kategorien, Abteilungen, Projekten und vielem mehr.
So richten Sie Autotag-Regeln auf Soldo ein:
- Melden Sie sich unter manage.soldo.com in der Web-Konsole an.
- Klicken Sie im Menü auf der linken Seite auf Konfigurieren und anschließend auf Autotags.
- Klicken Sie auf Regeln erstellen.
Kriterium 1 sind die Bedingungen, d. h. der Ressourcentyp und der Ressourcenname, über den die Transaktion generiert wurde.
Kriterium 2 ist das Element aus einer Reihe von Listen, das hinzugefügt wird, wenn eine oder alle Bedingungen zutreffen.
Benennen Sie Ihre neue Regel und speichern Sie sie, um die Erstellung der Autotags abzuschließen.
Überprüfen Sie anschließend die Liste mit den erstellten Regeln.
Hier können Sie sich eine Übersicht darüber verschaffen, welches Autotag wann angewendet wird. Jede Regel kann bearbeitet werden, indem Sie in die Zeile der Regel klicken, die Sie ändern möchten.
Wenn Sie eine neue Regel erstellen, wird diese standardmäßig aktiviert. Sie können sie jedoch auch jederzeit deaktivieren oder sie aktiviert lassen.
Die Position der Regeln in der Liste ist wichtig, da sie die Priorität bei Regelkonflikten bestimmt. In diesem Fall wird nur die Aktion der Regel mit der höchsten Priorität in der Liste ausgeführt. Sie können die Position in der Liste jederzeit ändern, indem Sie eine Zeile nach oben und unten ziehen.
Hier einige Beispiele 💡:
- So weisen Sie einer Ausgabenkategorie eine Kategorie zu (diese verwenden die von den Händlern selbst festgelegten Händlerkategoriecodes „MCC“):WENN eine Transaktion ALLE der folgenden Bedingungen erfüllt, AUSGABENKATEGORIE eine von „MINDESTENS EINE AUSGABENKATEGORIE AUSWÄHLEN“ ist, DANN weise dieses „AUS LISTEN AUSWÄHLEN“ zu.
- Wenn ein Mitarbeiter seine physische Karte nur für Reisekosten verwendet:WENN eine Transaktion ALLE der folgenden Bedingungen erfüllt, BENUTZERKARTE eine der „BENUTZERKARTE AUSWÄHLEN“ ist, DANN weise dieses „AUS LISTEN AUSWÄHLEN“ zu.
- Wenn eine Unternehmenskarte nur für einen bestimmten Zweck verwendet wird (z. B. Werbung):WENN eine Transaktion ALLE der folgenden Bedingungen erfüllt, UNTERNEHMENSKARTE eine der „MINDESTENS EINE UNTERNEHMENSKARTE AUSWÄHLEN“ ist, DANN weisen dieses „AUS LISTEN AUSWÄHLEN“ zu.
- Zuweisen einer Abteilung:WENN eine Transaktion ALLE der folgenden Bedingungen erfüllt, BENUTZER einer von „MINDESTENS EINEN BENUTZER AUSWÄHLEN“ ist, DANN weisen dieses „AUS LISTEN AUSWÄHLEN“ zu.