Autotags kategorisieren Transaktionen auf der Grundlage vorgegebener Regeln automatisch, wodurch Sie und Ihre Mitarbeiter Zeit bei der Zuweisung von Kategorien, Abteilungen, Projekten und Kostenstellen sparen.
Durch die Einrichtung Ihrer vorhandenen Listenelemente in Autotags können Sie Ihre Transaktionen effizient verwalten und sicherstellen, dass sie genau kategorisiert sind, für eine bessere finanzielle Verwaltung und Berichterstattung.
So richten Sie Autotag-Regeln ein:
- Melden Sie sich in der Web-App an unter manage.soldo.com
- Navigieren Sie im Menü auf der linken Seite zu Konfigurieren und wählen Sie dann Autotags.
- Klicken Sie auf Regel erstellen.
- Legen Sie Ihre Regelbedingungen fest. Verwenden Sie die Dropdown-Menüelemente, um die Bedingungen für diese Regel zu erstellen. Die Bedingungen können den Benutzer, die Benutzerkarte, die Händlerkategorie und den Händlernamen beinhalten. Elemente werden automatisch zugewiesen, wenn eine Transaktion diese Bedingungen erfüllt.
- Weisen Sie Listenelemente zu. Wählen Sie die Elemente aus einer Liste aus, die zugewiesen werden sollen, wenn die Bedingungen erfüllt werden.
- Benennen und speichern Sie die Regel.
So bearbeiten Sie Autotags:
Neben der Erstellung neuer Regeln können Sie auch den Bereich Autotag nutzen, um eine Übersicht darüber zu sehen, welche Autotags wann angewendet werden. Sie können jede Regel bearbeiten, indem Sie auf die Zeile der Regel klicken, die Sie ändern möchten.
Wenn Sie eine neue Regel erstellen, wird diese standardmäßig aktiviert. Sie können jedoch auch den Umschalter nutzen, um sie jederzeit zu deaktivieren.
Beispiele für Autotag-Regeln:
- Reisekosten
Bedingung: Die Händlerkategorie ist (Kategorien Transport und Reisen auswählen)
Aktionen: Zuweisung eines Elements mit der Bezeichnung „Reisen” oder „Reisekosten”. - Unternehmenskarte für einen speziellen Zweck
Bedingung: Die Benutzerkarte ist von (Benutzer auswählen)
Aktionen: Zuweisung eines Elements, das mit dem Zweck benannt wird, z. B. Bürobedarf oder Ereignis X. - Abteilungszuweisung
Bedingung: Der Benutzer ist (Benutzer auswählen)
Aktionen: Zuweisung eines Elements, das mit der Abteilung benannt wird, z. B. Vertrieb.