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Wie exportiere ich Soldo-Transaktionen nach DATEV?

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Super-Admins können diesen Prozess befolgen, um Soldo-Transaktionen effizienter in DATEV zu exportieren.

Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie Folgendes gelesen haben: Was muss ich vor der Nutzung der DATEV-Integration tun?, Welche Transaktionen kann ich nach DATEV exportieren? und Wie werden die Transaktionen und Anhänge in DATEV angezeigt?

Sobald Sie DATEV konfiguriert und die erforderlichen Informationen erhalten haben, führen Sie die folgenden Schritte in der Soldo-Webkonsole aus, um die Integration einzurichten:

  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Integrationen auf der linken Seite.
  2. Unter Verfügbare Integrationen finden Sie die DATEV-Integration und klicken auf Mehr erfahren und dann auf die Schaltfläche Hier klicken, um die Integration einzurichten. Sie werden zu einer von Soldo entwickelten Drittanbieteranwendung weitergeleitet, in der Sie die Dokumentenpakete (ZIP-Datei) generieren können.
  3. Authentifizieren Sie sich mit Ihren Soldo-Zugangsdaten und autorisieren Sie die Anwendung, auf Ihre Soldo-Kontoinformationen zuzugreifen.
  4. Wenn Sie möchten, können Sie Ihre Transaktionsliste mit dem Abrechnungsdatum und Volltextfiltern filtern. Klicken Sie auf die Suche-Schaltfläche, um die Filter anzuwenden.
  5. Wählen Sie die relevanten Transaktionen aus, die Sie exportieren möchten, indem Sie auf jeden Eintrag klicken, oder wählen Sie alle Transaktionen aus, indem Sie auf das Häkchen-Symbol in der oberen linken Ecke der Tabelle klicken.
  6. Klicken Sie auf Auswahl anzeigen, um die Transaktionen zu überprüfen.
  7. Geben Sie den Namen Ihres DATEV-Kassenbuchs ein, in das Sie Ihre Transaktionen importieren möchten (z. B. Kasse), und klicken Sie auf Exportieren, um die Erstellung eines Dokumentenpakets anzufordern.
  8. Gehen Sie zur Seite ZIP-Dateien herunterladen, um den Verarbeitungsstatus des Dokumentenpakets zu überprüfen. Die Erstellung der ZIP-Datei kann bis zu 10 Minuten dauern. Die Seite wird automatisch aktualisiert, sobald die Datei zum Download bereitsteht.
  9. Klicken Sie auf Herunterladen und die Datei wird auf Ihren Computer heruntergeladen.
  10. Sie sind nun bereit, Ihre Transaktionen und Anhänge über Belegtransfer in DATEV zu importieren.

Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die den Datenübertragungsprozess von Transaktionen und Anhängen beschreiben, die über die DATEV XML-Schnittstelle online importiert wurden, finden Sie im DATEV Help Centre: DATEV XML-Schnittstelle online - Ablauf der Rechnungs- und Kassendatenübertragung

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