Super-Administratoren können dieses Verfahren nutzen, um Transaktionen von Soldo effizienter nach DATEV zu exportieren.
Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie Folgendes gelesen haben: Was muss ich tun, bevor ich die DATEV-Integration nutzen kann?, Welche Transaktionen kann ich nach DATEV exportieren? und Wie werden die Transaktionen und Anhänge in DATEV angezeigt?
Nachdem Sie DATEV konfiguriert und die erforderlichen Informationen erhalten haben, führen Sie in der Web-Konsole von Soldo die folgenden Schritte aus, um die Integration einzurichten:
- Klicken Sie links auf die Registerkarte Integrationen.
- Suchen Sie unter Verfügbare Integrationen die DATEV-Integration und klicken Sie auf Lern mehr und dann auf die Schaltfläche Klicken Sie hier, um die Integration einzurichten. Dies führt Sie zu einer von Soldo entwickelten Drittanbieteranwendung, in der Sie die Dokumentenpakete (ZIP-Datei) generieren können.
- Authentifizieren Sie sich mit Ihren Anmeldedaten von Soldo und autorisieren Sie die Anwendung, um auf die Informationen zu Ihrem Konto bei Soldo zuzugreifen.
- Wenn Sie möchten, können Sie Ihre Transaktionsliste mit dem Abrechnungsdatum und Volltextfiltern filtern. Klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen, um die Filter anzuwenden.
- Wählen Sie die entsprechenden Transaktionen aus, die Sie exportieren möchten, indem Sie auf jeden Datensatz klicken. Sie können auch alle Transaktionen auswählen, indem Sie auf das Häkchen-Symbol ✔️ in der oberen linken Ecke der Tabelle klicken.
- Klicken Sie auf Auswahl anzeigen, um die Transaktionen zu überprüfen.
- Tippen Sie den Namen Ihres DATEV-Kassenbuchs ein, in das Sie Ihre Transaktionen importieren möchten (z. B. Kasse) und klicken Sie auf Exportieren, um die Generierung eines Dokumentenpakets anzufordern.
- Rufen Sie die Seite ZIP-Dateien herunterladen auf, um den Status des Dokumentenpakets zu überprüfen. Es kann bis zu 10 Minuten dauern, bis die ZIP-Datei generiert ist. Diese Seite muss nicht aktualisiert werden. Sie wird automatisch aktualisiert, sobald die Datei zum Herunterladen bereitsteht.
- Klicken Sie auf Herunterladen und die Datei wird auf Ihren Computer heruntergeladen.
- Sie können nun Ihre Transaktionen und Anhänge per Belegtransfer in DATEV importieren.
Weitere Informationen zum Datentransferprozess über die DATEV XML-Schnittstelle Online finden Sie im DATEV Help Center: DATEV XML-Schnittstelle online – Ablauf der Rechnungs- und Kassendatenübertragung