Ein Kassenbuch in DATEV Unternehmen Online einrichten
Die Soldo DATEV-Integration importiert Transaktionen in Ihr Online-Kassenbuch; Sie können ein bereits bestehendes verwenden oder ein neues einrichten.
Um ein neues Kassenbuch einzurichten, können Sie diesem Artikel aus dem DATEV Hilfe-Center folgen: DATEV Unternehmen online: Kassenbuch erfassen
DATEV Belegtransfer V. 3.5 oder höher auf Ihrem PC installieren
Der DATEV Belegtransfer ist das einzige Tool, das Sie benötigen, um das von der Integration erzeugte Belegpaket (ZIP-Datei) in DATEV zu importieren. Sie können die neueste Version hier herunterladen.
Zusätzliche Informationen zum DATEV Belegtransfer finden Sie im folgenden Artikel aus dem DATEV Hilfe-Center: DATEV Belegtransfer V.5 - Übersicht und Funktionen
Beschaffen Sie sich Ihre DATEV-Benutzerdaten (DATEV mIDentity, DATEV SmartCard) mit den entsprechenden Zugriffsrechten
Um ein neues Kassenbuch in DATEV Unternehmen Online einzurichten und Transaktionsdaten mit dem DATEV Belegtransfer zu importieren, benötigen Sie eine Reihe von DATEV-Benutzerdaten (DATEV mIDentity, DATEV SmartCard) mit den entsprechenden Zugriffsrechten.
Beschaffen Sie sich Ihre Soldo-Benutzerdaten mit der Rolle Super Admin
Um unsere DATEV-Integration zu nutzen, werden Sie aufgefordert, sich mit Ihren Soldo-Zugangsdaten zu authentifizieren. Nur Super Admin-Benutzer dürfen Drittanbieter-Integrationen nutzen. Wir empfehlen, dass Sie Ihre Zugangsdaten griffbereit haben, wenn Sie die Integration verwenden.