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Was muss ich vor der Einrichtung der Sage-Integration tun?

Unlimited Plan Plus Plan Standard Plan

Es gibt drei Einstellungen, die Sie in Ihrer Sage Accounting-Plattform aktiviert haben müssen, bevor Sie die Integration verbinden. Dies sind Mehrwährungseinstellungen, das Sperrdatum und Benutzerberechtigungen.

Währungen

Für mehrere Währungen (nur anwendbar auf Soldo Plus-Pläne und Sage Plus-Pläne) müssen Sie alle Währungen aktivieren, die Sie in Soldo verwenden und nach Sage exportieren möchten. Sie können keine Transaktionen in einer Währung exportieren, die nicht aktiviert wurde.

Um mehrere Währungen zu aktivieren, befolgen Sie die folgenden Schritte:

  1. Melden Sie sich bei Sage an
  2. Gehen Sie zu Einstellungen und klicken Sie auf Währungen, die unter Finanzeinstellungen aufgeführt sind
  3. Aktivieren Sie Fremdwährungstransaktionen aktivieren und Live-Wechselkurse aktiviert

Sie müssen außerdem sicherstellen, dass die Währungen GBP, USD und EUR im untenstehenden Feld aufgeführt sind. Klicken Sie dann auf Speichern.

Für weitere Informationen klicken Sie hier.

Sperrdatum

Wenn Sie die Integration einrichten, empfehlen wir Ihnen, das Sperrdatum in Sage basierend auf Ihrer Finanzperiode festzulegen. Dies verhindert, dass abgeschlossene Finanzperioden verändert werden oder versehentlich doppelte Transaktionen nach Sage exportiert werden.

Falls Ihr Unternehmen bereits Soldo verwendet hat, als Sie die Integration einrichten, empfehlen wir Ihnen, ein Datum festzulegen, ab dem Sie nur noch die Integration zur Synchronisierung von Transaktionen verwenden. Legen Sie das Sperrdatum auf dieses Datum fest, um fehlende oder doppelte Transaktionen zu vermeiden.

Um ein Sperrdatum einzurichten, befolgen Sie die folgenden Schritte:

  1. Melden Sie sich bei Sage an.
  2. Gehen Sie zu Einstellungen und klicken Sie auf Buchhaltungsdaten und MwSt. unter Finanzeinstellungen.
  3. Legen Sie unter Buchhaltungsdaten ein Jahr-Ende-Sperrdatum fest und speichern Sie.

Für weitere Informationen klicken Sie hier.

Benutzerberechtigungen

Stellen Sie sicher, dass die Benutzer in Sage, die die Integration einrichten, vollen Zugriff auf die folgenden Bereiche haben:

  • Einkäufe
  • Banken
  • Kontakte
  • Einstellungen

Für weitere Informationen klicken Sie hier.

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