Crear una tarjeta para un usuario (Tarjeta de usuario) – Centro de soporte Soldo

Solo los Super Admins pueden solicitar tarjetas Soldo.

Mira el video a continuación sobre las tarjetas que ofrece Soldo y cómo solicitarlas:

¿Qué tipo de tarjeta solicitar? 

Tarjetas de usuario se asignan a empleados que regularmente tienen gastos como viajes, entretenimiento o formación de empleados.
Tarjetas de empresa son utilizadas por equipos, departamentos o para gastos basados en proyectos, por ejemplo, el equipo de Marketing o "Proyecto X".
Tarjetas físicas tienen impreso el nombre de un usuario o equipo. Están disponibles para usar en línea de inmediato y se entregan en pocos días.
Tarjetas virtuales son ideales para compras en línea y están disponibles para usar en línea de inmediato.
Dependiendo de tu cuenta, también puedes crear Tarjetas de combustible solo para compras de combustible y tarjetas Google para servicios de Google.

Cómo solicitar una nueva tarjeta para un usuario:

Inicia sesión en la aplicación web en manage.soldo.com.
Si aún no has creado usuarios, primero debes hacerlo en la sección Usuarios.
Ve a Tarjetas y luego haz clic en Crear tarjeta.
Elige entre Crear una tarjeta de empresa para varios asignados, o Crear una tarjeta para un usuario existente para un solo empleado.
Si elegiste Crear una tarjeta para un usuario existente, selecciona un usuario existente de la lista.
Selecciona qué tipo de tarjeta necesita el usuario, es decir, física, virtual o de combustible. Para tarjetas físicas o de combustible, introduce una dirección de entrega.
Selecciona una cartera como fuente de fondos de la que la tarjeta extraerá dinero. Ten en cuenta que vincular una tarjeta a la cartera principal otorga acceso a todos los fondos de Soldo, mientras que las carteras de empresa y de usuario están restringidas. Considera vincular tarjetas a carteras de empresa para equipos o proyectos y a carteras de usuario para individuos.
Verifica que todos los detalles sean correctos y Confirma el pedido.

Nota: Cuando creas una tarjeta física para uno de tus Usuarios, tú (Super admin) recibirás un correo electrónico de confirmación para que puedas llevar un seguimiento fácil de los pedidos de tarjetas. No necesitas hacer nada cuando recibas este correo.

Los usuarios de tarjetas no reciben una notificación automática cuando se crea una nueva tarjeta física o virtual para ellos. Esto te da flexibilidad para compartir los detalles con tu Usuario de la manera que mejor funcione para tu organización.

Una vez que hayas añadido usuarios a tu cuenta Soldo, ya puedes empezar a crear tarjetas. Al asignar tarjetas a los usuarios, les das acceso al dinero de la empresa mientras mantienes el control total y la visibilidad sobre cómo se usan los fondos.

Con Soldo, siempre tienes el control. Tú decides:

Quién puede gastar
A qué fondos tienen acceso
Cuánto pueden gastar y con qué frecuencia
Dónde y cómo pueden gastar

¿Qué es una tarjeta de usuario?

Las tarjetas de usuario son tarjetas de usuario único. Cada tarjeta está vinculada a un empleado específico (usuario) y no puede ser transferida a otra persona. Solo el usuario asignado puede usar la tarjeta.

Cuándo usarla: Estas tarjetas son ideales para empleados que gastan regularmente. Por ejemplo, en viajes, comidas o equipamiento.

Si necesitas crear una tarjeta que será compartida por varios usuarios, consulta este artículo: Crear una tarjeta compartida/multiusuario (Tarjeta de empresa).

Crear una tarjeta de usuario único

Quién: Solo los Super admins pueden crear o eliminar tarjetas.

Inicia sesión en la aplicación web.
Desde el menú de navegación, selecciona Tarjetas.
Haz clic en Crear tarjeta.
Selecciona Crear tarjeta de usuario.

Nota: No puedes cambiar el tipo de tarjeta una vez creada. Por ejemplo, una tarjeta de usuario no puede convertirse en una tarjeta de empresa más adelante.

Selecciona el usuario al que deseas asignar la tarjeta y luego haz clic en Siguiente.

Consejo: Si tienes muchos usuarios en tu cuenta, utiliza el icono de búsqueda para encontrar un usuario por nombre.

Elige el formato de la tarjeta:

Virtual - Ideal para usuarios que solo gastan en línea. Estas tarjetas no pueden usarse en tiendas físicas ni en cajeros automáticos.
Física - Adecuada para usuarios que necesitan hacer compras en persona o retirar efectivo en un cajero automático.
De combustible - Diseñada para gastos relacionados con vehículos, como combustible, peajes o recargas.

Importante: Si estás creando una tarjeta física o de combustible, asegúrate de verificar la dirección de entrega antes de continuar. Por defecto, la tarjeta se enviará a la dirección de empresa predeterminada. Si necesitas que se entregue en otra dirección de empresa o directamente al usuario, selecciona el icono de editar para elegir la dirección preferida o agregar una nueva.

Si tienes un plan Plus o Unlimited y usas varias monedas, selecciona la moneda que deseas que use la tarjeta. Si tu cuenta está configurada para una sola moneda, tu moneda predeterminada estará preseleccionada. Solo haz clic en Siguiente para continuar.
Elige cómo deseas financiar la tarjeta:

Vincular a la cartera de usuario - Conecta la tarjeta a la cartera personal del usuario. Puedes transferir fondos directamente a esa cartera.
Vincular a la Cartera de empresa o principal - Si tienes un plan Plus o Unlimited, puedes vincular la tarjeta a una cartera de empresa. Todos los planes pueden vincular tarjetas a la cartera principal.

Consejo: Puedes cambiar la fuente de fondos más adelante. Por ejemplo, si vinculas la tarjeta a la cartera principal y luego quieres cambiar a una cartera de usuario, puedes hacerlo desde la sección Tarjetas en la pantalla de vista general de la tarjeta.

Una vez que hayas elegido la fuente de fondos, selecciona Siguiente.
Revisa los detalles de tu pedido. Si necesitas hacer cambios, haz clic en Editar junto a la sección correspondiente. Cuando todo sea correcto, haz clic en Confirmar para crear la tarjeta.

Las tarjetas físicas se entregan en un plazo de 5 a 8 días. Tanto las tarjetas virtuales como las físicas están disponibles para su uso inmediato en compras en línea. Así que incluso si has solicitado una tarjeta física, tu usuario puede empezar a gastar en línea de inmediato. No es necesario esperar a que llegue la tarjeta.

Disponibilidad

Quién: Super admins

Plan(es) de precios: Standard, Plus y Unlimited.