Los perfiles de transferencia te permiten configurar transferencias masivas periódicas o de saldo bajo para monederos múltiples, usuarios y tarjetas, sin tener que efectuar configuraciones manuales repetitivas. Esto significa que los perfiles de transferencia te ahorrarán tiempo y te ayudarán a tener un mayor control sobre la asignación de dinero en tu cuenta de Soldo.
En esta guía aprenderás cómo crear y editar un perfil de transferencia.
Nota: Puedes crear perfiles de transferencia solo para transferencias automáticas con reglas periódicas o de saldo bajo.
- Las transferencias periódicas te permiten agregar o quitar dinero o recargar el saldo de un recurso (usuarios, monederos y tarjetas) en una cantidad específica de forma mensual, semanal o diaria.
- Las transferencias de saldo bajo transfieren dinero automáticamente a un recurso, cuando el saldo desciende de una cierta cantidad.
Si deseas realizar transferencias masivas únicas, sigue esta guía, ya que el proceso es diferente.
Dónde encontrar la función de perfiles de transferencia
En la aplicación web, puedes acceder a la función de perfiles de transferencia a través de las siguientes rutas:
- Configurar > Transferir perfiles
- Usuarios > [Haz clic en un usuario] > pestaña 'Transferencias' > subpestaña 'Periódicas' o 'Saldo bajo'.
Crear un perfil de transferencia
Para crear un perfil de transferencia, sigue estos pasos:
- Haz clic en el botón "Crear" desde uno de los puntos de entrada mencionados anteriormente.
- Selecciona el tipo de perfil de transferencia que deseas realizar.
- Configura tus reglas de transferencia.
- Si elegiste "Transferencias de saldo bajo" en el paso anterior, usa el campo "Transferir desde" para seleccionar el monedero de origen desde el cual transferirás fondos a tus recursos. Luego, establece tus reglas de transferencia.
- Si eliges "Transferencias periódicas" en el paso anterior, utiliza el campo "Transferencia desde/hacia" para seleccionar la billetera de origen o de destino. Luego, elige sus reglas de transferencia. Comprensión del campo "Transferencia desde/hacia": Para transferencias periódicas, el monedero seleccionado enviará o recibirá dinero dependiendo de la forma en que configures las reglas de transferencia.
- Enviar: El dinero se enviará DESDE el monedero seleccionado A los recursos.
- Eliminar: el dinero se enviará DESDE los recursos AL monedero seleccionado.
- Establecer saldo en: el dinero fluirá DESDE o HACIA el monedero seleccionado dependiendo del saldo de los recursos en el día elegido. Si el saldo de los recursos es inferior a la cantidad especificada, el recurso recibirá dinero DEL monedero. Si el saldo del recurso es mayor que la cantidad especificada, el recurso enviará dinero AL monedero.
- Selecciona los recursos a los que deseas asignar las reglas de transferencia. Los recursos (usuarios, monederos y tarjetas) enviarán o recibirán dinero según sus reglas de transferencia.
Si prefieres seleccionar recursos más tarde, haz clic en "Omitir y seleccionar recursos más tarde".
Nota: Cada recurso se puede asignar solo a un perfil de transferencia o conjunto de reglas personalizadas a la vez. Si seleccionas un recurso ya asignado para transferir reglas, deberás decidir si deseas sobrescribir las reglas existentes. - Asigna a tu perfil de transferencia un nombre reconocible y, si lo deseas, una descripción. Esto ayuda a identificar rápidamente las reglas de transferencia y los recursos asociados cuando tienes varios perfiles de transferencia.
- Revisa los detalles de tu perfil de transferencia. Una vez satisfecho, confírmalo y asígnalo. ¡Felicitaciones, has creado con éxito tu primer perfil de transferencia!
Una vez confirmado el perfil de transferencia, aparecerá en la sección.
Editar perfiles de transferencia
Para editar un perfil de transferencia, haz clic en el perfil de transferencia que deseas editar. En la pestaña "Reglas" puedes editar las reglas de transferencia y el monedero de origen, en la pestaña "Recursos" puedes agregar o eliminar recursos.
Si necesitas actualizar el nombre o la descripción del perfil de transferencia, haz clic en los tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla. Luego, selecciona "Editar detalles", realiza los cambios y haz clic en "Confirmar".