Supongamos que necesitas configurar transferencias automáticas a varios recursos como monederos, usuarios o tarjetas. En lugar de tener que pasar por el proceso de configuración de cada recurso individualmente, puedes utilizar los ajustes preestablecidos de transferencia automática. Se trata de conjuntos predefinidos de normas que puedes crear y asignar a varios monederos, usuarios o tarjetas a la vez. Los ajustes preestablecidos no solo te ahorran tiempo, sino que también te proporcionan un mejor control sobre cómo se asigna tu dinero dentro de Soldo.
En esta guía, descubrirás cómo crear y editar un ajuste preestablecido de transferencia automática.
Nota: Solo puedes crear ajustes preestablecidos para transferencias automáticas con una base periódica o activadas por saldo bajo.
- Las transferencias periódicas te permiten añadir o retirar dinero de un recurso, o recargar el saldo hasta un importe determinado con una periodicidad mensual, semanal o diaria.
- Las transferencias por saldo bajo transfieren dinero automáticamente a un recurso cuando el saldo cae por debajo de un importe determinado.
Si quieres hacer transferencias en bloque puntuales, sigue esta guía, ya que el proceso es diferente.
Dónde configurar las transferencias automáticas en bloque
En la aplicación web, puedes configurar y gestionar las transferencias automáticas en bloque desde el siguiente lugar:
Configurar > Transferencias automáticas en bloque
También puedes iniciar la creación de un nuevo ajuste preestablecido o asignar un ajuste preestablecido de transferencia automática guardado a un usuario, monedero o tarjeta individual directamente dentro de la sección de recursos individuales. Así, puedes hacerlo de una de las dos siguientes formas:
- Usuarios > [Haz clic en un usuario] > Transferencias > Periódicas o Por saldo bajo
O bien
- Monederos de empresa > [Haz clic en un monedero] > Transferencias > Periódicas o Por saldo bajo
Para empezar a crear un ajuste preestablecido, haz clic en Crear ajuste preestablecido. Para asignar uno de tus ajustes preestablecidos guardados al usuario o monedero, haz clic en Asignar ajuste preestablecido de transferencia automática, selecciona uno y confirma.
Crear un ajuste preestablecido de transferencia automática
Para crear un ajuste preestablecido de transferencia automática, haz lo siguiente:
- Haz clic en el botón Crear ajuste preestablecido desde uno de los puntos de entrada mencionados anteriormente.
- Selecciona el tipo de ajuste preestablecido que quieres crear.
- Establece las normas para las transferencias.
- Si elegiste Transferencias periódicas en el paso anterior, utiliza el campo Transferir de/a para seleccionar el monedero de origen o de destino. A continuación, elige las normas para las transferencias.
Comprende el campo «Transferir de/a»: para las transferencias periódicas, el monedero seleccionado enviará o recibirá dinero dependiendo de cómo configures las normas de transferencia.- Establecer saldo en: el dinero irá del o al monedero seleccionado en función del saldo de recursos del día elegido. Si el saldo del recurso es inferior al importe especificado, el recurso recibirá dinero del monedero. Si el saldo del recurso es superior al importe especificado, el recurso enviará dinero al monedero.
- Enviar: el dinero se enviará del monedero seleccionado a los recursos.
- Eliminar: el dinero se enviará de los recursos al monedero seleccionado.
- Si elegiste Transferencias por saldo bajo en el paso anterior, utiliza el campo Transferir de para seleccionar el monedero de origen desde el que transferirás fondos a tus recursos (usuarios, monederos o tarjetas). A continuación, establece las normas para las transferencias.
Al seleccionar una fuente de financiación para sus transferencias automáticas, asegúrese de que la billetera elegida tenga fondos suficientes; de lo contrario, la transferencia fallará. Si la transferencia falla, agregue los fondos requeridos a la fuente de financiamiento y el sistema volverá a intentar la transferencia automáticamente.
- Si elegiste Transferencias periódicas en el paso anterior, utiliza el campo Transferir de/a para seleccionar el monedero de origen o de destino. A continuación, elige las normas para las transferencias.
- Selecciona los recursos (usuarios, monederos o tarjetas) a los que quieres asignar las normas de transferencia. Los recursos enviarán o recibirán dinero en función de las normas de transferencia.
Si prefieres seleccionar los recursos más tarde, simplemente haz clic en Omitir y seleccionar recursos más tarde.
Nota: Cada recurso solo puede obtener sus normas de un ajuste preestablecido de transferencia automática o conjunto de normas personalizadas a la vez. Si seleccionas un recurso que ya tiene normas de transferencia, tendrás que decidir si sobrescribes las existentes. - Añade un nombre reconocible a tu ajuste preestablecido y, si lo deseas, una descripción. Esto te ayudará a identificar rápidamente las normas de transferencia y los recursos asociados cuando tengas varios ajustes preestablecidos guardados.
- Revisa la configuración de tus ajustes preestablecidos. Cuando hayas terminado, confírmalo y procede con la asignación. Enhorabuena, has creado con éxito tu primer ajuste preestablecido de transferencia automática.
Una vez creado el ajuste preestablecido de transferencia automática, aparecerá en la sección.
Editar un ajuste preestablecido de transferencia automática
Para editar un ajuste preestablecido de transferencia automática, ve a Configurar > Transferencias automáticas en bloque y haz clic en el ajuste preestablecido que quieras editar. En la pestaña Normas puedes editar las normas de transferencia y el monedero de origen, y en la pestaña Recursos puedes añadir o eliminar recursos (usuarios, monederos o tarjetas).
Si necesitas actualizar el nombre o la descripción del ajuste preestablecido, haz clic en los tres puntos que aparecen en la esquina superior derecha de la pantalla. A continuación, selecciona Editar detalles, realiza los cambios que desees y haz clic en Confirmar.