En esta guía aprenderás cómo conectar SAP Concur a Soldo.
Nota: Para completar la conexión, necesitarás:
• Iniciar sesión en SAP Concur como administrador de empresa con el rol de administrador de servicios web.
• Tener acceso a una cuenta de Soldo y contar con el permiso correcto para configurar integraciones. Para más información sobre cómo comprobar los permisos de tu cuenta de Soldo, haz clic aquí.
• Iniciar sesión en SAP Concur como administrador de empresa con el rol de administrador de servicios web.
• Tener acceso a una cuenta de Soldo y contar con el permiso correcto para configurar integraciones. Para más información sobre cómo comprobar los permisos de tu cuenta de Soldo, haz clic aquí.
- Inicia sesión en SAP Concur y selecciona Inicio > Centro de Aplicaciones.
- Busca y navega a la página de Soldo. O bien, puedes usar estos enlaces para ir directamente a la página de Soldo:
- Desde la página de Soldo, selecciona Conectar.
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Revisa los términos y condiciones de la licencia, selecciona la casilla para autorizar a SAP Concur a compartir datos con Soldo y luego selecciona Acepto.
- En la ventana emergente, selecciona Conectar con Soldo.
- En la pantalla de inicio de sesión, introduce tus credenciales de Soldo.
- Ahora deberás configurar tus preferencias para la exportación de transacciones:
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Fecha de inicio
Por defecto, se selecciona la fecha de hoy. Solo se exportarán a SAP Concur las transacciones a partir de la fecha seleccionada. Para incluir transacciones anteriores, puedes elegir una fecha anterior usando el desplegable.
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Moneda
Por defecto, se seleccionan todas las monedas activadas en tu cuenta de Soldo. Si deseas excluir una moneda para que no se exporte a SAP Concur, puedes deseleccionarla usando el desplegable. Solo se exportarán a SAP Concur las transacciones en las monedas seleccionadas.
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Tipo de gasto
Por defecto, se seleccionan todos los tipos de gasto (por ejemplo, Viajes y Entretenimiento, Empresa, Personal). Para excluir un tipo de gasto, deselecciónalo usando el desplegable. Solo se exportarán a SAP Concur las transacciones con los tipos de gasto seleccionados.
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Fecha de inicio
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Selecciona Completar configuración.
Consejo: Puedes cerrar la ventana emergente y volver a la página de SAP Concur. - Ahora deberás finalizar la configuración en SAP Concur. Los pasos finales dependen de la edición de SAP Concur que estés usando:
Nota: Si estás reconectando la integración de Soldo y SAP, sigue los pasos 1-8 de la guía anterior. No necesitas completar el paso final de nuevo.