Puedes crear una plantilla personalizada siguiendo estos pasos:
- Inicia sesión en Soldo y haz clic en la pestaña ‘Integraciones’ en el panel de navegación izquierdo.
- Busca 'Plantilla personalizada' en la lista y haz clic en 'Crear la tuya'.
- Ponle un nombre y una descripción a tu plantilla, luego haz clic en 'Continuar'.
- Selecciona un formato para tu plantilla (CSV o XLSX) y haz clic en 'Continuar'.
- Elige las columnas que deseas incluir en tu plantilla, luego haz clic en 'Confirmar'.
- Previsualiza o descarga tu plantilla para asegurarte de que la has configurado correctamente.
- Haz clic en 'Confirmar' si la plantilla funciona como deseas.
Cuando hagas clic en ‘Confirmar’ en el paso final, serás redirigido de nuevo a la pestaña ‘Integraciones’. ¡Y eso es todo, acabas de crear tu propia plantilla personalizada!
Ten en cuenta: Solo puedes crear una plantilla personalizada, y solo si no tienes una integración activa entre Soldo y tu sistema contable o financiero.
Puedes crear una plantilla personalizada siguiendo estos pasos:
- Inicia sesión en la aplicación web.
- Desde el menú de navegación, selecciona Integraciones > Marketplace.
- Busca Plantilla personalizada en la lista y haz clic en Crear.
- Ponle a tu plantilla un nombre, una descripción, y selecciona tu sistema contable en el menú desplegable.
- Selecciona Siguiente.
- Selecciona un formato para tu plantilla (CSV o XLSX).
- Utiliza los menús desplegables para configurar cualquier ajuste para tu formato elegido, luego selecciona Siguiente.
- Decide qué datos deseas incluir en tu plantilla. Puedes añadir datos adicionales seleccionando Añadir columna y eligiendo de la lista de datos disponibles.
Consejo: Puedes arrastrar las columnas para organizar tus datos en el diseño que prefieras. También puedes editar las etiquetas de encabezado de cada columna si deseas usar nombres personalizados.
- Selecciona Siguiente.
Revisa la configuración y los datos que has incluido para la plantilla personalizada. Cuando estés conforme, selecciona Confirmar.
Consejo: Si quieres ver cómo se verá tu informe de plantilla personalizada, haz clic en Descargar ejemplo para previsualizar la plantilla.
Nota: Solo puedes crear una plantilla personalizada, y solo si no tienes una integración activa entre Soldo y tu sistema contable o financiero.
Disponibilidad
Quién: Super admin, Admin, Contador
Planes de precios: Plus, Unlimited