¿Cómo se exportarán las transacciones de Soldo a Dynamics 365?

Configurar reglas de exportación de transacciones

Las reglas pueden configurarse durante el flujo de configuración para asegurar que solo las transacciones que cumplan ciertos requisitos se exporten a Dynamics 365. Puedes especificar qué listas deben añadirse a una transacción y si cada transacción requiere un adjunto. También puedes especificar cómo deben exportarse las transacciones a Dynamics 365:

• Transacciones sin factura exportadas como líneas de diario. Transacciones con factura exportadas como facturas de compra.
• Todas las transacciones exportadas como líneas de diario.
• Todas las transacciones exportadas como facturas de compra.

Los empleados pueden definir el tipo de adjunto (por ejemplo, recibo o factura) al cargar el adjunto a su transacción.

Las transacciones exportadas como líneas de diario pueden encontrarse en Dynamics 365 en Compras > Facturas de compra. Las transacciones exportadas como facturas de compra pueden encontrarse en Dynamics 365 en Finanzas > Diarios generales > [Diario integrado con Soldo].

Cambiar las reglas de exportación de transacciones

Si deseas cambiar las reglas de exportación una vez que la integración esté configurada, puedes hacerlo buscando la tarjeta activa en la sección de Marketplace, haciendo clic en Configuración y eligiendo Reglas de transacción en las pestañas en la parte superior de la página.