¿Qué reglas de exportación son obligatorias para sincronizar una transacción con Dynamics 365?

Para ser exportada a Dynamics 365, cada transacción debe estar etiquetada con un elemento de la lista ‘Categoría de gasto’.

También puedes hacer obligatorio que cada transacción incluya un adjunto si lo deseas. Esto se puede hacer durante el flujo de configuración en el paso final de ‘Reglas de transacción’, o una vez que la integración haya sido configurada. Para cambiar las reglas de exportación una vez que la integración haya sido configurada, busca la tarjeta activa de Dynamics 365 en la sección ‘Marketplace’, haz clic en ‘Configuración’ y elige ‘Reglas de transacción’ desde las pestañas en la parte superior de la página.