La función de "transferencia masiva única" te permite transferir dinero a múltiples billeteras de una sola vez, lo cual te permite ahorrar tiempo y esfuerzo.
En este artículo, encontrarás instrucciones detalladas sobre cómo realizar una transferencia masiva única en tu aplicación web Soldo.
Nota: Si estás buscando instrucciones sobre cómo automatizar en masa transferencias periódicas o transferencias activadas por saldo bajo, lee este artículo, ya que el proceso es diferente.
Paso 1: Descarga la plantilla de Excel
Para configurar una transferencia masiva única, primero debes iniciar sesión en la aplicación web de Soldo y descargar la plantilla de Excel.
Ve a la sección 'Monederos principales' o 'Monederos de empresa', haz clic en 'Hacer una transferencia masiva' y luego haz clic en 'Descargar plantilla (.xlsx)'.
La plantilla consta de tres hojas:
- Instrucciones: glosario y guía paso a paso para completar la plantilla.
- Monederos: la lista de todos tus monederos y su saldo en el momento de la descarga.
- Transferencias: donde deberás insertar todas las transferencias que quieras realizar.
Paso 2: Completa la hoja de 'Transferencias'
Tómate tu tiempo para completar cuidadosamente la hoja "Transferencias" con la información correcta para cada transferencia que desees realizar. Completa correctamente todas las columnas.
Si necesitas alguna aclaración, consulta la hoja de 'Instrucciones', que contiene toda la información esencial sobre cómo completar la plantilla de manera efectiva.
Recuerde, solo puede realizar transferencias entre billeteras con la misma moneda.
Paso 3: Sube tu plantilla de Excel completa
Cuando hayas terminado de completar la hoja "Transferencias", vuelve a la página donde descargaste la plantilla de Excel.
Sube la plantilla completa en el área designada. Puedes arrastrar y soltar el archivo en el área de carga o hacer clic en "Seleccionar desde este dispositivo" para identificar y subir el archivo desde tu ordenador.
En cuanto se cargue la plantilla, haremos algunas comprobaciones. Por ejemplo:
- ¿Se han rellenado correctamente todas las columnas y celdas?
- ¿No hay más de 1000 transferencias (o 1001 filas) en la misma hoja?
- ¿Tus monederos tienen el dinero necesario para completar las transferencias?
No te preocupes si se detecta algún problema: nuestros mensajes de error te guiarán para que puedas encontrar la ubicación exacta de los problemas en la plantilla, lo que le facilitará solucionarlos.
Atención: Ahorre tiempo en su próxima transferencia masiva única editando y volviendo a cargar la misma plantilla de Excel. No es necesario descargar una nueva plantilla, a menos que haya creado o eliminado billeteras.
Paso 4: Revisa y confirma tus transferencias
Si tu plantilla pasa todas las comprobaciones, te mostraremos un resumen completo de la transferencia masiva. Revisa cuidadosamente los detalles de la transferencia. Si estás satisfecho con todo, confirma las transferencias.
En ese momento, verás un mensaje que dice que estamos procesando tus transferencias. Permanece en la página. Dentro de segundos deberías ver un mensaje que confirma la finalización de la transferencia masiva (el tiempo puede variar según la cantidad de transferencias que necesitemos procesar).
Cuando esto sucede, es una buena noticia: La transferencia masiva única se ha completado.
Paso 5 (si es necesario): Vuelve a cargar cualquier transferencia fallida
Si hay un problema con la transferencia masiva, verás un mensaje que te informa que no pudimos procesar algunas de las transferencias. No te preocupes si esto sucede: Te enviaremos de inmediato un correo electrónico con una lista de las filas que no pudimos completar.
Debes solo repetir los pasos anteriores, del 1 al 4, para las transferencias que fallaron. Sube una nueva plantilla de Excel y completa la hoja de 'Transferencias' solo con las filas que han fallado. Una vez hecho, sube la plantilla, verifica que estés satisfecho con todo y luego confirma las transferencias.
Ahora todas las transferencias deberían estar completas.
Atención: Una de las razones por las que una transferencia puede fallar es porque no hay suficiente dinero en el wallet que ha elegido como fuente de financiamiento. Si esto sucede, simplemente mueva o deposite la cantidad correcta de dinero en el wallet y cargue la plantilla de nuevo.