Soldo filtra transacciones de varias maneras, por lo que puedes ordenar fácilmente los gastos por tipo de transacción, método de pago o categoría de gasto.
Filtros disponibles
Aquí tienes una lista de los filtros disponibles en Soldo y su significado:
Tipo de transacción
| Filtros | |
| Pago | Una transacción de salida creada manualmente por un usuario (por ejemplo, reembolso de kilometraje) o un pago de bienes o servicios realizado con una tarjeta virtual o física de Soldo o mediante transferencia bancaria. |
| Retiro de efectivo | Dinero retirado de la cuenta en un cajero automático en forma de efectivo. |
| Reembolso | Una transacción de entrada para reembolsar parcial o totalmente una suma de dinero, por ejemplo, debido a la devolución de un artículo. |
| Depósito | Dinero depositado en Soldo desde una cuenta bancaria externa. |
| Reversión de depósito | Una transferencia de dinero de Soldo de vuelta a la cuenta bancaria de tu empresa. |
| Comisión financiera de Soldo | Una comisión cobrada en el momento de la transacción por ciertos servicios financieros dentro de Soldo, como la emisión de la tarjeta Soldo. |
| Suscripción de Soldo | Una tarifa de suscripción SaaS periódica cobrada por Soldo. |
| Transferencia | Dinero transferido de una cartera Soldo a otra de la misma moneda. Se muestran tanto las transferencias de entrada como de salida bajo este tipo de transacción. |
| Cambio de moneda | Dinero transferido de una cartera Soldo a otra de distinta moneda. Se muestran tanto las transferencias de entrada como de salida bajo este tipo de transacción. |
| Reembolso de kilometraje | Un pago de salida realizado para compensar a un empleado por usar su vehículo personal para un viaje de negocios. |
Estado de la transacción
| Filtros | |
| Liquidada | Una transacción que se ha completado, con dinero transferido de Soldo a la cuenta del comerciante o propietario del cajero automático. |
| Autorizada | Una transacción que acaba de realizarse y está esperando liquidación. El monto de la transacción se bloqueará de tu saldo disponible. |
| Cancelada | Una transacción aprobada por Soldo pero no completada en el lado del comerciante. En este caso, el comerciante enviará una transacción de 'reversión', cancelando la transacción y devolviendo el dinero a tu cuenta. |
| Rechazada | Una transacción que ha sido rechazada, por ejemplo, debido a fondos insuficientes o porque se ingresó un PIN no válido. |
Información requerida
| Filtros | |
| Información incompleta | Falta uno o más detalles marcados como obligatorios en la sección 'Recordatorios' de la transacción. |
| Información completa | Todos los detalles marcados como obligatorios en la sección 'Recordatorios' han sido completados para la transacción. |
Adjunto
| Filtros | |
| Adjunto faltante | No se ha adjuntado ningún recibo o factura a la transacción. |
| Con adjunto | Se ha adjuntado un recibo o factura a la transacción. |
Método de pago
| Filtros | |
| Tarjeta de usuario | Una tarjeta individual asignada a un usuario específico. |
| Tarjeta de empresa | Una tarjeta compartida para gastos generales que puede asignarse a varios usuarios. |
| Tarjeta virtual temporal | Una tarjeta virtual de uso limitado para gastos preaprobados. |
| Tarjeta de suscripción | Una tarjeta virtual para suscripciones de software, herramientas de marketing, etc. |
| Tarjeta de anuncios en línea | Una tarjeta virtual para anuncios en línea, como Google Ads o Facebook Ads. |
| Otro método de pago de la empresa | Un método de pago alternativo de la empresa, como una tarjeta de crédito de la empresa o caja chica. |
| Método de pago personal | Un método de pago personal, como la tarjeta bancaria personal de un empleado. |
| Transferencia bancaria | Un pago realizado desde tu cuenta Soldo a una cuenta bancaria externa, como por Pago Rápido. |
Categoría de gasto
La categoría asignada a la transacción para clasificarla según el tipo de gasto (por ejemplo, formación del personal, viajes del personal).
Tasa de IVA
El nombre de la tasa de IVA asignada a la transacción por el usuario (por ejemplo, Tasa estándar (20%), Fuera del ámbito).
Estado de aprobación
| Filtros | |
| Por revisar | Una transacción que aún no ha sido revisada. |
| Denegada | Una transacción que ha sido denegada por el revisor, por ejemplo, porque no cumplía con la política de la empresa. |
| Parcialmente aprobada | Una transacción que ha sido parcialmente aprobada, por ejemplo, porque se asignó un presupuesto de £10 para el almuerzo, pero el gasto fue de £15. |
| Aprobada | Una transacción que ha sido aprobada por el revisor. |
Política de gastos
| Filtros | |
| Fuera de la política | Una transacción que no cumple con las normas de gasto establecidas en la política de gastos de tu empresa. |
| Dentro de la política | Una transacción que cumple con las normas de gasto establecidas en la política de gastos de tu empresa. |
Tipo de gasto
| Filtros | |
| Viaje & Entretenimiento | Un gasto realizado por un empleado que viaja por trabajo o para entretener a un cliente (por ejemplo, billete de tren, cena, estancia en hotel). |
| Empresa | Un gasto realizado como parte del funcionamiento diario de la empresa (por ejemplo, uniforme, material de oficina, factura telefónica de la empresa). |
| Personal | Un gasto personal realizado por un empleado usando su tarjeta Soldo (por ejemplo, por error). |
Marcado
| Filtros | |
| Está marcado | Ha sido marcado para atención en la sección de 'Detalles de la transacción'. |
| No está marcado | No ha sido marcado para atención en la sección de 'Detalles de la transacción'. |
Grupo
El nombre del grupo al que está vinculada la transacción (por ejemplo, Finanzas, Marketing).
Lista
El nombre del elemento asignado a la transacción de una lista seleccionada (por ejemplo, Proyecto A).
Vehículo
El nombre y la matrícula del vehículo asignado a la transacción.
Buscar transacciones
Puedes buscar transacciones por nombre del comerciante, categoría del comerciante, notas, nombre de la lista, elemento de la lista, número de tarjeta, nombre de la tarjeta, cantidad, propietario de la transacción, ID de la transacción, categoría de gasto, código de categoría de gasto, nombre de tasa de IVA, código de tasa de IVA, nombre de la cartera o grupo (equipo) en la barra de búsqueda principal en la sección Informes > Transacciones.