Para definir límites de gasto en varias tarjetas a la vez, utiliza los ajustes preestablecidos de las normas de las tarjetas. Son series de normas que puedes configurar y luego asignar o desasignar a tus tarjetas de forma conjunta.
Quién puede configurar los ajustes preestablecidos de las normas de las tarjetas
Para crear y gestionar los ajustes preestablecidos de las normas de las tarjetas, debes ser superadministrador, administrador, administrador limitado o líder, o tener un rol personalizado con permiso para editar las normas de las tarjetas.
A qué tarjetas se pueden asignar las normas de los ajustes preestablecidos de las normas de las tarjetas
Los ajustes preestablecidos se pueden asignar a las tarjetas de usuario y de empresa, incluidas las tarjetas de Google y para carburante. Sin embargo, no se pueden asignar a tarjetas virtuales temporales, tarjetas de suscripción ni tarjetas de publicidad en línea.
Cómo crear ajustes preestablecidos de las normas de las tarjetas
1. En el menú de la izquierda de la aplicación web, selecciona Configurar > Normas de las tarjetas en bloque.
2. Haz clic en Crear ajuste preestablecido
3. Elige las normas de tu tarjeta, como las normas de seguridad y los límites de gasto. Si tienes tarjetas en varias monedas, especifica la moneda del ajuste preestablecido para que las normas solo se apliquen a las tarjetas de esa moneda.
4. Selecciona las categorías de comercios para las que quieras habilitar el uso de tus tarjetas. Puedes omitir este paso si te parece bien la selección predeterminada de tu cuenta.
5. Selecciona los países para los que quieras habilitar el uso de tus tarjetas. Como en el caso anterior, puedes omitir este paso si te parece bien la selección predeterminada.
Nota: Las reglas de control geográfico solo se aplican a las transacciones con tarjeta en puntos de venta físicos (POS). Para más información sobre el control geográfico, consulta este artículo: ¿Puedo restringir los países donde se pueden usar las tarjetas Soldo?
6. Asigna el ajuste preestablecido seleccionando las tarjetas con las que quieres asociarlo. También puedes saltarte este paso y asignar el ajuste preestablecido más adelante.
Nota: No se pueden asignar a las tarjetas normas de distintos ajustes preestablecidos. Si seleccionas tarjetas con otros ajustes preestablecidos, deberás decidir si quieres sobrescribirlos.
7. Añade los datos de los ajustes preestablecidos, como el nombre y la descripción, para facilitar la identificación.
8. Revisa la configuración preestablecida y confírmala.
El ajuste preestablecido de las normas de tus tarjetas se creará y aparecerá en la sección.
Cómo editar o eliminar los ajustes preestablecidos de las normas de las tarjetas
Después de crearlos, puedes editar los ajustes preestablecidos de las normas de las tarjetas en la sección Normas de las tarjetas en bloque. Para empezar, haz clic en el ajuste preestablecido que quieras editar. Modifica las normas de las tarjetas en la pestaña Normas y añade o elimina las tarjetas asociadas en la pestaña Tarjetas.
Para editar el nombre o la descripción de un ajuste preestablecido, haz clic en los tres puntos situados en la parte superior derecha y selecciona Editar detalles. Una vez hechos los cambios, haz clic en Confirmar.
Para eliminar cualquier ajuste preestablecido, haz clic en los tres puntos de la parte superior derecha y selecciona Eliminar.
Asignar o desasignar un ajuste preestablecido de una tarjeta
Además de editar la asignación de un ajuste preestablecido en la sección correspondiente, puedes asignar un ajuste preestablecido a una tarjeta concreta directamente en su sección. Te explicamos cómo hacerlo:
1. Ve a Tarjetas > [Haz clic en una tarjeta] > Normas.
2. Selecciona uno de los ajustes preestablecidos guardados en el campo Ajuste preestablecido de las normas de la tarjeta
El ajuste preestablecido se asignará a tu tarjeta.
Una vez hecho, las normas de la tarjeta no se pueden editar. Para editar las normas de tarjetas concretas, desasigna el ajuste preestablecido haciendo clic en Desasignar.
En la aplicación móvil
En la aplicación móvil de Soldo, puedes asignar o desasignar los ajustes preestablecidos de una tarjeta concreta:
- Inicia sesión en la aplicación de Soldo.
- Ve a Tarjetas > [Toca una tarjeta].
- Toca Ajustes preestablecidos de las normas de la tarjeta.
- Selecciona un ajuste preestablecido guardado.
Tu ajuste preestablecido se asignará a la tarjeta.
Para desasignar un ajuste preestablecido y poder modificar de nuevo la norma de la tarjeta correspondiente, pulsa en Desasignar.
Cómo asignar varios ajustes predeterminados a las tarjetas en bloque
Hemos aprendido a asignar un ajuste predeterminado a varias tarjetas, pero se puede hacer mucho más: puedes asignar varios ajustes predeterminados a varias tarjetas de una sola vez. Esto puede serte útil si tienes muchos ajustes predeterminados que asignar.
Para asignar varios ajustes predeterminados en bloque:
1. Ve a Configurar > Normas de tarjetas en bloque.
2. Haz clic en Asignar ajustes predeterminados en bloque.
3. Haz clic en Descargar plantilla (.xlsx.).
4. Rellena la plantilla siguiendo las instrucciones que se encuentran en el archivo.
5. Sube la plantilla.
6. Revisa todo y confírmalo.