Los preajustes de reglas de tarjeta te permiten aplicar el mismo conjunto de reglas, como límites de gasto, categorías de comerciantes y controles geográficos, a varias tarjetas a la vez. En lugar de editar cada tarjeta individualmente, puedes crear, asignar y actualizar reglas en bloque para ahorrar tiempo y mantener la coherencia en todas tus tarjetas.
Por qué usar preajustes de reglas de tarjeta
Los preajustes simplifican la gestión de tarjetas y reducen errores al garantizar que todas las tarjetas sigan las mismas reglas y límites. Son especialmente útiles para equipos grandes o cuando se configuran varias tarjetas con un propósito similar. Por ejemplo, puedes:
- Aplicar un conjunto coherente de límites y controles a todas las tarjetas de empleados en una sola acción.
- Actualizar o reemplazar reglas existentes en varias tarjetas a la vez, ideal cuando cambian las políticas de la empresa.
- Ahorrar tiempo durante la incorporación asignando un preajuste a cada nueva tarjeta que crees.
Cada preajuste de reglas de tarjeta puede incluir:
- Reglas de seguridad – por ejemplo, retiros en cajeros automáticos, pagos sin contacto, pagos en línea
- Límites de gasto – diarios, semanales, mensuales o por transacción
- Categorías de comerciantes – define dónde se pueden usar las tarjetas
- Controles geográficos – restringe el uso por país
Qué tarjetas pueden usar preajustes
Los preajustes se pueden asignar a:
- Tarjetas de usuario
- Tarjetas de empresa
No se pueden asignar a:
- Tarjetas virtuales temporales (gasto preaprobado)
- Tarjetas de suscripción
- Tarjetas para publicidad en línea
Cómo crear un nuevo preajuste de reglas de tarjeta
Los roles personalizados pueden crear, editar o asignar preajustes si tienen permiso para gestionar reglas de tarjetas.
- Desde el menú de navegación, selecciona Configurar > Reglas de tarjeta en bloque.
- Haz clic en Crear preajuste.
- Selecciona las reglas de tarjeta que quieras incluir, como configuración de seguridad o límites de gasto, y luego haz clic en Siguiente.
- Selecciona las categorías de comerciantes que deseas habilitar y haz clic en Siguiente. Puedes omitir este paso si estás conforme con la configuración predeterminada de tu cuenta.
- Selecciona los países en los que se pueden utilizar las tarjetas, y haz clic en Siguiente. También puedes omitir este paso si estás utilizando la configuración predeterminada del sistema.
- Asigna el preajuste a una o varias tarjetas. Puedes hacerlo ahora o más tarde.
- Agrega un nombre y una descripción para identificarlo fácilmente.
- Revisa tu configuración y haz clic en Confirmar.
Tu nuevo preajuste aparecerá en la sección Reglas de tarjeta en bloque. Ahora puedes asignarlo a tus tarjetas. Puedes hacerlo desde esa misma sección seleccionando el preajuste en la lista y luego haciendo clic en la pestaña Tarjetas. Desde allí, podrás gestionar las tarjetas a las que se aplicará. También puedes asignar el preajuste individualmente desde la sección Tarjetas. Solo selecciona la tarjeta que deseas gestionar, ve a la pestaña Reglas y elige un preajuste.
Cómo editar o eliminar un preajuste de reglas de tarjeta
Los roles personalizados pueden crear, editar o asignar preajustes si tienen permiso para gestionar reglas de tarjetas.
- Desde el menú de navegación, selecciona Configurar > Reglas de tarjeta en bloque.
- Selecciona el preajuste que deseas editar.
- Modifica las reglas y límites de gasto en la pestaña Reglas y haz clic en Guardar cambios para aplicar las actualizaciones de inmediato. También puedes añadir o quitar tarjetas asignadas desde la pestaña Tarjetas.
- Para cambiar el nombre o la descripción, haz clic en los tres puntos en la esquina superior derecha y selecciona Editar detalles.
- Para eliminar un preajuste, haz clic en los tres puntos y selecciona Eliminar.
Cómo asignar un preajuste desde la app móvil
Los administradores limitados y los líderes pueden asignar o quitar preajustes dentro de su grupo de permisos, pero no pueden crearlos ni editarlos.
Los roles personalizados pueden crear, editar o asignar preajustes si tienen permiso para gestionar reglas de tarjetas.
- Inicia sesión en la app móvil de Soldo.
- Ve a Tarjetas > [Selecciona una tarjeta].
- Toca Preajustes de reglas de tarjeta.
- Selecciona un preajuste guardado.
Para desasignar un preajuste y volver a hacer editables las reglas, toca Quitar asignación.
Cómo asignar múltiples preajustes en bloque
Puedes asignar varios preajustes a múltiples tarjetas de forma simultánea. Esto es útil cuando necesitas actualizar reglas por equipos o departamentos con una sola acción.
- Desde el menú de navegación, selecciona Configurar > Reglas de tarjeta en bloque.
- Haz clic en Asignar preajustes en bloque.
- Haz clic en Descargar plantilla (.xlsx).
- Rellena la plantilla siguiendo las instrucciones dentro del archivo.
- Sube la plantilla nuevamente en Soldo.
- Revisa y confirma las asignaciones.
Disponibilidad
Los administradores limitados y líderes pueden asignar y quitar preajustes dentro de su grupo de permisos, pero no pueden crearlos ni editarlos.
Los roles personalizados pueden crear, editar o asignar preajustes si tienen permiso para gestionar reglas de tarjetas.