Si tu plan de Soldo no incluye la función Solicitudes, aún puedes otorgar acceso temporal a los fondos de la empresa. Usa la función Gasto preaprobado para crear una tarjeta virtual temporal para un usuario específico, con un monto fijo y límites de transacción claros.
Nota: Solo puedes crear gastos preaprobados usando la
aplicación web de Soldo.
Cómo crear un gasto preaprobado
- En el menú de navegación, selecciona Gasto preaprobado.
- Selecciona Crear gasto.
- Introduce los detalles del gasto, incluida una descripción para ayudarte a ti y al asignado a entender el propósito de la tarjeta.
- Selecciona al asignado, es decir, el empleado que usará la tarjeta virtual temporal.
- Selecciona Siguiente.
- Elige la cartera (wallet) desde la cual se tomarán los fondos.
- Establece el monto total que el asignado podrá gastar con la tarjeta.
- Decide cuántas transacciones (1–10) puede realizar el asignado usando esta tarjeta.
- Selecciona Siguiente.
- Si es necesario, sube cualquier documento de respaldo para este gasto y luego selecciona Siguiente.
- Revisa todos los detalles cuidadosamente y luego selecciona Confirmar para crear la tarjeta.
¿Qué sucede después?
El asignado recibirá un correo electrónico con los detalles del gasto preaprobado. Esto incluye el título y la descripción, el monto autorizado, el número de transacciones aprobadas e instrucciones sobre cómo activar su tarjeta virtual temporal.
Una vez activada la tarjeta, podrá gastar dentro de los límites aprobados y subir recibos o facturas por cada transacción directamente desde la aplicación web o móvil.
Nota: Las tarjetas virtuales temporales caducan automáticamente
7 días después de su activación. No se pueden usar después de eso.
Recomendamos activarla solo cuando el asignado esté listo para gastar.
Disponibilidad
Quién: Superadministradores, Administradores
Plan(es): Standard, Plus, Unlimited