La exportación automática agiliza la forma en que las transacciones se exportan desde Soldo a tu sistema contable. En lugar de exportar manualmente las transacciones, puedes automatizar el proceso en función de condiciones predefinidas, garantizando un proceso fluido de principio a fin.
¿Por qué usar la exportación automática?
Revisar y exportar transacciones manualmente puede ser repetitivo. Con la exportación automática, una vez que una transacción cumple con las condiciones necesarias, se envía automáticamente a tu integración contable, dándote más tiempo para centrarte en tareas estratégicas.
¿Cómo funciona?
Puedes habilitar la exportación automática directamente desde la configuración de la integración. Una vez configurada, las transacciones que coincidan con las condiciones seleccionadas se exportarán automáticamente cada día a la 01:00 AM UTC.
¿Qué integraciones son compatibles con la exportación automática?
Esta función está disponible para todas las integraciones contables directas, incluyendo:
- Xero
- QuickBooks
- NetSuite
- Sage Business Cloud
- Exact Online
- Microsoft Dynamics 365
¿Qué condiciones se pueden establecer?
Puedes definir criterios específicos para la exportación automática, tales como:
- Detalles obligatorios (a través de la función de Recordatorios)
Asegúrate de que toda la información contable requerida, como archivos adjuntos, categoría de gasto, listas, etc., esté presente para cada transacción.
- Estado de revisión del gasto
Puedes elegir exportar solo las transacciones que cumplan con un estado de revisión de gasto en particular. Puedes elegir entre:
- La transacción puede tener cualquier estado de revisión
- La transacción debe tener el estado aprobado
- La transacción debe estar aprobada e incluida en un informe de gastos
- Tipo de gasto
Decide el tipo de gastos que deseas exportar automáticamente. Puedes elegir cualquier combinación de:
- Viajes y entretenimiento
- Empresa
- Personal
Dónde encontrar las condiciones requeridas por tu integración durante la configuración:
Dónde encontrar las condiciones requeridas por tu integración si tu integración ya está configurada:
Preguntas frecuentes
¿Puedo usar la exportación automática si mi integración contable ya está configurada?
¡Sí! Aunque la exportación automática puede configurarse durante la configuración inicial de una integración contable, si ya has configurado tu integración, es sencillo configurar la exportación automática. Consulta esta guía para más detalles sobre cómo empezar.
¿Qué transacciones se exportan?
- Solo las transacciones que afectan el saldo general de tu cuenta Soldo son elegibles. Las transferencias internas y las transacciones fuera de bolsillo, de importe cero y no liquidadas no se exportarán.
- Solo se exportarán las transacciones que cumplan tanto con tus condiciones de exportación automática como con los requisitos de la integración seleccionada.
¿Con qué frecuencia se ejecuta la exportación automática?
La exportación automática se ejecuta una vez al día a la 01:00 AM UTC. Todas las transacciones que cumplan con tus condiciones predefinidas se exportarán a tu sistema contable en ese momento.
¿Puedo cambiar el horario de exportación?
Actualmente, el horario de exportación no se puede cambiar. La exportación diaria a la 01:00 AM UTC es fija para todos los clientes que utilizan la función de exportación automática.
¿Qué hago si una transacción no se exporta automáticamente?
Hay algunas cosas que puedes comprobar:
Condiciones
La exportación automática solo exportará transacciones si cumplen con las condiciones establecidas en las Reglas de transacción. Por ejemplo, si has habilitado "Los detalles obligatorios deben completarse", la exportación automática solo exportará las transacciones cuando cumplan con los criterios de detalles obligatorios. Para más información sobre Recordatorios y Reglas de transacción, consulta este artículo: ¿Qué son los ‘Recordatorios’ y cómo funcionan?
Estado de revisión del gasto
Comprueba que las transacciones cumplan con el estado de revisión del gasto que has definido. Puedes seleccionar entre 3 opciones de estado de revisión de gasto al habilitar la exportación automática:
- La transacción puede tener cualquier estado de revisión
- La transacción debe tener el estado aprobado
- La transacción debe estar aprobada e incluida en un informe de gastos
Si habilito la exportación automática, ¿puedo seguir exportando manualmente?
¡Sí! Si deseas exportar manualmente algunas transacciones, aún puedes hacerlo. La exportación automática ha sido diseñada para eliminar la carga de las exportaciones manuales repetitivas, pero la funcionalidad manual sigue estando disponible incluso cuando la exportación automática está habilitada.
La exportación automática agiliza la forma en que las transacciones se exportan desde Soldo a tu sistema contable. En lugar de exportar manualmente las transacciones, puedes automatizar el proceso en función de condiciones predefinidas, garantizando un proceso fluido de principio a fin.
¿Por qué usar la exportación automática?
Revisar y exportar transacciones manualmente puede ser repetitivo. Con la exportación automática, una vez que una transacción cumple con las condiciones necesarias, se envía automáticamente a tu integración contable, dándote más tiempo para centrarte en tareas estratégicas.
¿Cómo funciona?
Puedes habilitar la exportación automática directamente desde la configuración de la integración. Una vez configurada, las transacciones que coincidan con las condiciones seleccionadas se exportarán automáticamente cada día a la 01:00 AM UTC.
¿Qué integraciones son compatibles con la exportación automática?
Esta función está disponible para todas las integraciones contables directas, incluyendo:
- Xero
- QuickBooks
- NetSuite
- Sage Business Cloud
- Exact Online
- Microsoft Dynamics 365
¿Qué condiciones se pueden establecer?
Puedes definir criterios específicos para la exportación automática, tales como:
- Detalles obligatorios (a través de la función de Recordatorios)
Asegúrate de que toda la información contable requerida, como archivos adjuntos, categoría de gasto, listas, etc., esté presente para cada transacción.
- Estado de revisión del gasto
Puedes elegir exportar solo las transacciones que cumplan con un estado de revisión de gasto en particular. Puedes elegir entre:
- La transacción puede tener cualquier estado de revisión
- La transacción debe tener el estado aprobado
- La transacción debe estar aprobada e incluida en un informe de gastos
- Tipo de gasto
Decide el tipo de gastos que deseas exportar automáticamente. Puedes elegir cualquier combinación de:
- Viajes y entretenimiento
- Empresa
- Personal
Dónde encontrar las condiciones requeridas por tu integración durante la configuración:
Dónde encontrar las condiciones requeridas por tu integración si tu integración ya está configurada:
Preguntas frecuentes
¿Puedo usar la exportación automática si mi integración contable ya está configurada?
¡Sí! Aunque la exportación automática puede configurarse durante la configuración inicial de una integración contable, si ya has configurado tu integración, es sencillo configurar la exportación automática. Consulta esta guía para más detalles sobre cómo empezar.
¿Qué transacciones se exportan?
- Solo las transacciones que afectan el saldo general de tu cuenta Soldo son elegibles. Las transferencias internas y las transacciones fuera de bolsillo, de importe cero y no liquidadas no se exportarán.
- Solo se exportarán las transacciones que cumplan tanto con tus condiciones de exportación automática como con los requisitos de la integración seleccionada.
¿Con qué frecuencia se ejecuta la exportación automática?
La exportación automática se ejecuta una vez al día a la 01:00 AM UTC. Todas las transacciones que cumplan con tus condiciones predefinidas se exportarán a tu sistema contable en ese momento.
¿Puedo cambiar el horario de exportación?
Actualmente, el horario de exportación no se puede cambiar. La exportación diaria a la 01:00 AM UTC es fija para todos los clientes que utilizan la función de exportación automática.
¿Qué hago si una transacción no se exporta automáticamente?
Hay algunas cosas que puedes comprobar:
Condiciones
La exportación automática solo exportará transacciones si cumplen con las condiciones establecidas en las Reglas de transacción. Por ejemplo, si has habilitado "Los detalles obligatorios deben completarse", la exportación automática solo exportará las transacciones cuando cumplan con los criterios de detalles obligatorios. Para más información sobre Recordatorios y Reglas de transacción, consulta este artículo: ¿Qué son los ‘Recordatorios’ y cómo funcionan?
Estado de revisión del gasto
Comprueba que las transacciones cumplan con el estado de revisión del gasto que has definido. Puedes seleccionar entre 3 opciones de estado de revisión de gasto al habilitar la exportación automática:
- La transacción puede tener cualquier estado de revisión
- La transacción debe tener el estado aprobado
- La transacción debe estar aprobada e incluida en un informe de gastos
Si habilito la exportación automática, ¿puedo seguir exportando manualmente?
¡Sí! Si deseas exportar manualmente algunas transacciones, aún puedes hacerlo. La exportación automática ha sido diseñada para eliminar la carga de las exportaciones manuales repetitivas, pero la funcionalidad manual sigue estando disponible incluso cuando la exportación automática está habilitada.