Cómo configurar la exportación automática en una nueva integración contable

Esta guía explica cómo configurar y habilitar la Exportación automática durante la configuración inicial de tu integración contable. Si ya has configurado tu integración, consulta esta guía para saber cómo habilitar la Exportación automática para tu integración.

Habilitar la Exportación automática durante la configuración

1. Sigue el proceso estándar para configurar la integración elegida. En el último paso de la configuración, puedes habilitar la Exportación automática.
2. En la parte inferior de la página Reglas, activa el interruptor para habilitar la Exportación automática.
   
3. Selecciona un estado de revisión de gastos para las exportaciones automáticas. Puedes elegir entre:
   
   
   • La transacción puede tener cualquier estado de revisión
   • La transacción debe tener el estado aprobado
   • La transacción debe estar aprobada e incluida en un informe de gastos
   Nota: El estado de revisión de gastos solo está disponible cuando la función de Revisión de gastos está activada. Para obtener más información sobre la configuración y activación de la Revisión de gastos, consulta esta guía: Configurar la función de revisión de gastos
4. Selecciona un tipo de gasto. Puedes elegir cualquier combinación de las siguientes opciones:
   
   
   • Viajes y entretenimiento
   • Empresa
   • Personal
   Consejo: Este paso es opcional. Puedes omitirlo si no deseas establecer un tipo de gasto.
5. Selecciona Completar configuración.
   
6. La Exportación automática está ahora activada, y tus transacciones se exportarán diariamente a tu integración conectada a las 01:00 AM UTC. Si deseas modificar o desactivar la Exportación automática en cualquier momento, sigue esta guía.

Nota: La Exportación automática también seguirá todas las condiciones que hayas establecido en la sección de Reglas de transacciones, como los Detalles obligatorios, junto con cualquier requisito adicional de la integración que hayas elegido. Durante la configuración, podrás ver qué condiciones requiere tu integración.

Dónde encontrar las condiciones requeridas por tu integración: