Esta guía explica cómo configurar y habilitar la exportación automática durante la configuración inicial de tu integración contable. Si ya has configurado tu integración, consulta esta guía para saber cómo habilitar la exportación automática para tu integración.
Habilitar la exportación automática durante la configuración
- Sigue el proceso estándar para configurar la integración elegida. En el paso final de la configuración, puedes habilitar la exportación automática.
- En la parte inferior de la página de Reglas, selecciona el interruptor para habilitar la exportación automática.
- Selecciona un estado de revisión de gastos para las exportaciones automáticas. Puedes elegir entre:
- La transacción puede tener cualquier estado de revisión
- La transacción debe tener el estado aprobado
- La transacción debe estar aprobada e incluida en un informe de gastos
Nota: El estado de revisión de gastos solo está disponible cuando la función de revisión de gastos está activada. Para obtener más información sobre cómo configurar y activar la revisión de gastos, consulta esta guía: Configura la función de revisión de gastos.
-
Selecciona un tipo de gasto. Puedes elegir cualquier combinación de:
- Viajes y Entretenimiento
- Empresa
- Personal
Consejo: Este paso es opcional. Puedes omitirlo si no deseas establecer un tipo de gasto. - Selecciona Completar configuración.
- La exportación automática ya está habilitada y tus transacciones se exportarán a tu integración conectada diariamente a la 01:00 AM UTC. Si deseas modificar o deshabilitar la exportación automática en cualquier momento, sigue esta guía.
Nota: La exportación automática también seguirá cualquier condición que hayas establecido en la sección de reglas de transacción, como detalles obligatorios, junto con cualquier requisito adicional de tu integración elegida. Podrás ver qué condiciones requiere tu integración durante la configuración.
Dónde encontrar las condiciones requeridas por tu integración:
Esta guía explica cómo configurar y habilitar la exportación automática durante la configuración inicial de tu integración contable. Si ya has configurado tu integración, consulta esta guía para saber cómo habilitar la exportación automática para tu integración.
Habilitar la exportación automática durante la configuración
- Sigue el proceso estándar para configurar la integración elegida. En el paso final de la configuración, puedes habilitar la exportación automática.
- En la parte inferior de la página de Reglas, selecciona el interruptor para habilitar la exportación automática.
- Selecciona un estado de revisión de gastos para las exportaciones automáticas. Puedes elegir entre:
- La transacción puede tener cualquier estado de revisión
- La transacción debe tener el estado aprobado
- La transacción debe estar aprobada e incluida en un informe de gastos
Nota: El estado de revisión de gastos solo está disponible cuando la función de revisión de gastos está activada. Para obtener más información sobre cómo configurar y activar la revisión de gastos, consulta esta guía: Configura la función de revisión de gastos.
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Selecciona el desplegable y elige los tipos de gastos a incluir. Puedes elegir cualquier combinación de:
- Viajes y Entretenimiento
- Empresa
- Personal
Consejo: Este paso es opcional. Puedes omitirlo si no deseas establecer un tipo de gasto. - Selecciona Completar configuración.
- La exportación automática ya está habilitada y tus transacciones se exportarán a tu integración conectada diariamente a la 01:00 AM UTC. Si deseas modificar o deshabilitar la exportación automática en cualquier momento, sigue esta guía.
Nota: La exportación automática también seguirá cualquier condición que hayas establecido en la sección de reglas de transacción, como detalles obligatorios, junto con cualquier requisito adicional de tu integración elegida. Podrás ver qué condiciones requiere tu integración durante la configuración.
Dónde encontrar las condiciones requeridas por tu integración:
Disponibilidad
Quién: Super admin, Admin, Contador
Plan(es) de precios: Plus, Unlimited