Mostrar imágenes
Habilitar la Exportación automática para tu integración contable
Si ya has configurado tu integración contable y quieres habilitar la función de Exportación automática, sigue estos pasos:
- Inicia sesión en la aplicación web.
- En el menú de navegación, selecciona Integraciones > Marketplace.
- Busca tu integración activa y selecciona Configuración.
- Selecciona la pestaña Reglas de transacción.
- En la parte inferior de la página, selecciona el interruptor para habilitar la Exportación automática.
- Selecciona un Estado de revisión de gastos para las exportaciones automáticas. Puedes elegir entre:
- La transacción puede tener cualquier estado de revisión
- La transacción debe tener el estado aprobado
- La transacción debe estar aprobada e incluida en un informe de gastos
Nota: El estado de revisión de gastos solo está disponible cuando la función de Revisión de gastos está activada. Para más información sobre cómo configurar y activar la Revisión de gastos, consulta esta guía: Configurar la función de revisión de gastos.
-
Selecciona un tipo de gasto. Puedes elegir cualquier combinación entre:
- Viajes y entretenimiento
- Empresa
- Personal
Consejo: Este paso es opcional. Puedes omitirlo si no deseas establecer un tipo de gasto. - Selecciona Guardar.
- La Exportación automática ya está habilitada y tus transacciones se exportarán a tu integración conectada diariamente a la 01:00 AM UTC.
Nota: La exportación automática también seguirá cualquier condición que hayas configurado en la sección de Reglas de transacción, como detalles obligatorios, junto con cualquier requisito adicional de la integración que hayas elegido. Puedes ver las condiciones requeridas por tu integración en la pestaña Reglas de transacción.
Dónde encontrar las condiciones requeridas por tu integración:
Si ya has configurado tu integración contable y quieres habilitar la función de Exportación automática, sigue estos pasos:
- Inicia sesión en la aplicación web.
- En el menú de navegación, selecciona Integraciones > Marketplace.
- Busca tu integración activa y selecciona Configuración.
- Selecciona la pestaña Reglas de transacción.
- En la parte inferior de la página, selecciona el interruptor para habilitar la Exportación automática.
- Selecciona un Estado de revisión de gastos para las exportaciones automáticas. Puedes elegir entre:
- La transacción puede tener cualquier estado de revisión
- La transacción debe tener el estado aprobado
- La transacción debe estar aprobada e incluida en un informe de gastos
Nota: El estado de revisión de gastos solo está disponible cuando la función de Revisión de gastos está activada. Para más información sobre cómo configurar y activar la Revisión de gastos, consulta esta guía: Configurar la función de revisión de gastos.
-
Selecciona un tipo de gasto. Puedes elegir cualquier combinación entre:
- Viajes y entretenimiento
- Empresa
- Personal
Consejo: Este paso es opcional. Puedes omitirlo si no deseas establecer un tipo de gasto. - Selecciona Guardar.
- La Exportación automática ya está habilitada y tus transacciones se exportarán a tu integración conectada diariamente a la 01:00 AM UTC.
Nota: La exportación automática también seguirá cualquier condición que hayas configurado en la sección de Reglas de transacción, como detalles obligatorios, junto con cualquier requisito adicional de la integración que hayas elegido. Puedes ver las condiciones requeridas por tu integración en la pestaña Reglas de transacción.
Dónde encontrar las condiciones requeridas por tu integración:
Disponibilidad
Quién: Super admin, Admin, Contador
Plan(es) de precios: Plus, Unlimited