Cómo configurar la exportación automática para una integración existente

Activar la exportación automática para tu integración contable

Si ya has configurado tu integración contable y deseas activar la función de exportación automática, sigue estos pasos:

1. Inicia sesión en tu cuenta de Soldo.
2. En el menú lateral izquierdo, selecciona Integraciones > Marketplace.
   
3. Busca tu integración activa y selecciona Configuración.
   
4. Selecciona la pestaña Reglas de transacción.
   
5. En la parte inferior de la página, activa el interruptor para habilitar la exportación automática.
   
6. Selecciona un Estado de revisión de gastos para las exportaciones automáticas. Puedes elegir entre:
   
   
   • La transacción puede tener cualquier estado de revisión
   • La transacción debe tener el estado aprobado
   • La transacción debe estar aprobada e incluida en un informe de gastos
     Nota: El estado de revisión de gastos solo está disponible cuando la función de revisión de gastos está activada. Para más información sobre cómo configurarla y activarla, consulta esta guía: Configurar la función de revisión de gastos
7. Selecciona un tipo de gasto. Puedes elegir cualquier combinación de las siguientes opciones:
   
   
   • Viajes y entretenimiento
   • Empresarial
   • Personal
   Consejo: Este paso es opcional. Puedes omitirlo si no deseas establecer un tipo de gasto.
8. Selecciona Guardar.
   
9. La exportación automática ya está activada y tus transacciones se exportarán diariamente a tu integración conectada a las 01:00 UTC.

Nota: La exportación automática también seguirá las condiciones establecidas en la sección Reglas de transacción, como los detalles obligatorios, además de cualquier otro requisito adicional de tu integración. Puedes ver las condiciones requeridas por tu integración en la pestaña Reglas de transacción.

Dónde encontrar las condiciones requeridas por tu integración: