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Modificar la exportación automática
Si deseas realizar cambios en la configuración de tu exportación automática, por ejemplo, cambiar el estado de revisión de gastos o los tipos de gastos, sigue estos pasos:
- Inicia sesión en tu cuenta de Soldo.
- En el menú lateral izquierdo, selecciona Integraciones > Marketplace.
- Busca tu integración activa y selecciona Configuración.
- Selecciona la pestaña Reglas de transacción.
- En la parte inferior de la página, actualiza la siguiente configuración según sea necesario:
- Estado de revisión de gastos
- Tipo de gasto
Nota: El estado de revisión de gastos solo está disponible cuando la función de revisión de gastos está activada. Para más información sobre cómo configurar y activar la revisión de gastos, consulta esta guía: Configura la función de revisión de gastos.
- Una vez realizados los cambios, selecciona Guardar.
Desactivar la exportación automática
Si deseas desactivar la función de exportación automática:
- Sigue los pasos 1–4 en la guía anterior.
- En la parte inferior de la página, selecciona el interruptor para desactivar la exportación automática.
- Selecciona Guardar.
Consejo: Puedes activar o desactivar la exportación automática en cualquier momento.
Modificar la exportación automática
Si deseas realizar cambios en la configuración de tu exportación automática, por ejemplo, cambiar el estado de revisión de gastos o los tipos de gastos, sigue estos pasos:
- Inicia sesión en la aplicación web.
- En el menú de navegación, selecciona Integraciones > Marketplace.
- Busca tu integración activa y selecciona Configuración.
- Selecciona la pestaña Reglas de transacción.
- En la parte inferior de la página, actualiza la siguiente configuración según sea necesario:
- Estado de revisión de gastos
- Tipo de gasto
Nota: El estado de revisión de gastos solo está disponible cuando la función de revisión de gastos está activada. Para más información sobre cómo configurar y activar la revisión de gastos, consulta esta guía: Configura la función de revisión de gastos.
- Una vez realizados los cambios, selecciona Guardar.
Desactivar la exportación automática
Si deseas desactivar la función de exportación automática:
- Sigue los pasos 1–4 en la guía anterior.
- En la parte inferior de la página, selecciona el interruptor para desactivar la exportación automática.
- Selecciona Guardar.
Consejo: Puedes activar o desactivar la exportación automática en cualquier momento.
Disponibilidad
Quién: Super admin, Admin, Contador
Plan(es) de precios: Plus, Unlimited