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Cómo configurar los recordatorios para los revisores

SoldoPlans_Enterprise_202407_R_ES.svg

Nota: Antes de poder configurar los Recordatorios para revisiones, asegúrate de haber configurado y activado la función de Revisión de gastos.

  1. En el menú lateral izquierdo, selecciona Gastos > Revisión de gastos.
    WC_Expense_AdvancedReminders_ExpenseMenuItemAnnotated_202501_ES.webp
  2. Selecciona Configurar.
    WC_Expense_AdvancedReminders_ConfigureItemAnnotated_202501_ES.webp
  3. Selecciona la pestaña Recordatorio.
    WC_Expense_AdvancedReminders_ReminderTabAnnotated_202501_ES.webp
  4. Marca la casilla para Recordatorios para revisores y habilita la función.
    WC_Expense_AdvancedReminders_ReminderCheckboxAnnotated_202501_ES.webp
  5. Elige la frecuencia del recordatorio:

    • Diario – Se enviarán recordatorios todos los días.
    • Semanal – Selecciona uno o más días de la semana.
    • Mensual – Selecciona una o más fechas.
    WC_Expense_AdvancedReminders_FrequencyDropdown_202501_ES.webp
  6. Opcionalmente, activa "Incluir gastos que no están listos para revisión" si deseas que los recordatorios incluyan gastos con detalles obligatorios faltantes.
    WC_Expense_AdvancedReminders_ExpenseToggle_202501_ES.webp
  7. Selecciona Guardar.
    WC_Expense_AdvancedReminders_SaveReminders_202501_ES.webp

 

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Nota: Antes de poder configurar los Recordatorios para revisiones, asegúrate de haber configurado y activado la función de Revisión de gastos.

  1. En el menú lateral izquierdo, selecciona Gastos > Revisión de gastos.
    WC_Expense_AdvancedReminders_ExpenseMenuItemAnnotated_202501_ES.webp
  2. Selecciona Configurar.
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  3. Selecciona la pestaña Recordatorio.
    WC_Expense_AdvancedReminders_ReminderTabAnnotated_202501_ES.webp
  4. Marca la casilla para Recordatorios para revisores y habilita la función.
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  5. Elige la frecuencia del recordatorio:

    • Diario – Se enviarán recordatorios todos los días.
    • Semanal – Selecciona uno o más días de la semana.
    • Mensual – Selecciona una o más fechas.
    WC_Expense_AdvancedReminders_FrequencyDropdown_202501_ES.webp
  6. Opcionalmente, activa "Incluir gastos que no están listos para revisión" si deseas que los recordatorios incluyan gastos con detalles obligatorios faltantes.
    WC_Expense_AdvancedReminders_ExpenseToggle_202501_ES.webp
  7. Selecciona Guardar.
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