¿Qué son los gastos de bolsillo?
Los gastos de bolsillo son compras realizadas con un método de pago personal o con otra tarjeta de empresa que no está vinculada a Soldo. Esto puede ocurrir cuando un empleado olvida su tarjeta Soldo o está de viaje sin acceso a un dispositivo. Al registrar estas transacciones en Soldo, las empresas pueden hacer un seguimiento de todos los gastos relacionados con el negocio y asegurarse de que los empleados sean reembolsados de manera rápida y precisa.
Los reembolsos de gastos de bolsillo se pueden gestionar mediante la función Pay someone. Para saber cómo puedes reembolsar a un empleado usando Pay someone, consulta este artículo: Reembolsar a los empleados por transacciones de bolsillo.
Las transacciones de bolsillo siguen el proceso de revisión de gastos de tu empresa como cualquier otra transacción. Para asegurarte de que se incluyan, tu flujo de revisión de gastos debe contener condiciones para:
- Método de pago personal
- Otro método de empresa
Estas condiciones deben establecerse en la sección "Condiciones" de tu flujo de revisión. Para más información sobre cómo actualizar los flujos de trabajo, consulta Configurar el proceso de revisión de gastos.
¿Quién puede añadir transacciones de bolsillo?
Por defecto, todos los usuarios de Soldo pueden añadir una transacción de bolsillo si la función está habilitada en la cuenta. Si estás utilizando roles personalizados, asegúrate de añadir el permiso "Puede añadir transacciones" si quieres que los usuarios puedan agregar gastos de bolsillo.
Cómo añadir una transacción de bolsillo en la app web
- Inicia sesión en la app web.
- Desde el menú lateral izquierdo, selecciona Usuarios.
- Selecciona tu nombre de la lista.
- Ve a la pestaña Transacciones.
- Selecciona Añadir transacción.
- Selecciona De bolsillo.
- Rellena los detalles de la transacción:
- Recibo (si está disponible)
- Fecha y hora
- Nombre del comerciante
- Categoría de gasto (si aplica)
- Importe y moneda
- Tasa de IVA (si aplica)
- Método de pago: elige entre Método de pago personal o Otro método de empresa
- Cualquier nota relevante
- Selecciona Enviar.
Nota: Si no tienes prueba de pago, marca la casilla “No tengo prueba de pago” y añade una breve explicación en el campo de notas.
Cómo añadir una transacción de bolsillo en la app móvil
Si tienes acceso a la app móvil de Soldo, puedes añadir tus gastos de bolsillo sobre la marcha directamente desde la app. Para saber cómo, consulta este artículo: Gastos de bolsillo