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Cómo configurar y gestionar los tipos de IVA

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La función de tipo de IVA facilita la gestión del IVA al enriquecer las transacciones. Cuando se selecciona un tipo de IVA, el importe de IVA se calcula automáticamente en función del porcentaje configurado. Esto ayuda a garantizar coherencia y reduce errores de introducción manual.

Nota: Solo puedes configurar y gestionar tipos de IVA si no utilizas una integración contable. Si la utilizas, deberás gestionar los tipos de IVA desde tu integración conectada.

Cómo crear un tipo de IVA

  1. En el menú lateral izquierdo, selecciona Configurar > Clasificación contable.
  2. Selecciona Ver entidad junto a Tipo de IVA.
  3. Selecciona Añadir elemento.
  4. Introduce un nombre para el tipo de IVA.
  5. Introduce el porcentaje (p. ej., 20 para 20%).
  6. Opcional: Añade un código y una descripción para facilitar la identificación.
  7. Selecciona Crear para guardar el tipo de IVA.

Cómo activar o desactivar un tipo de IVA

Cada tipo de IVA tiene un selector que permite activarlo o desactivarlo. Cuando está desactivado, no estará disponible al enriquecer transacciones.

  1. En el menú lateral izquierdo, selecciona Configurar > Clasificación contable.
  2. Selecciona Ver entidad junto a Tipo de IVA.
  3. Selecciona el selector junto a cada tipo de IVA que desees activar o desactivar.

Cómo editar un tipo de IVA

Si deseas realizar cambios en un tipo de IVA —por ejemplo, modificar el nombre o el porcentaje—, puedes hacerlo en cualquier momento. Así es como funciona:

  1. En el menú lateral izquierdo, selecciona Configurar > Clasificación contable.
  2. Selecciona Ver entidad junto a Tipo de IVA.
  3. Selecciona Editar junto al tipo de IVA que deseas cambiar.
  4. Realiza los cambios en el nombre, porcentaje, código o descripción y selecciona Guardar.

Cómo eliminar un tipo de IVA

  1. En el menú lateral izquierdo, selecciona Configurar > Clasificación contable.
  2. Selecciona Ver entidad junto a Tipo de IVA.
  3. Selecciona el icono Eliminar junto al tipo de IVA que deseas quitar.
  4. Selecciona Sí, eliminar para confirmar.
Nota: Después de eliminar el tipo de IVA, ya no podrás seleccionarlo al enriquecer transacciones.

Cómo controlar la visibilidad de los tipos de IVA

Puedes controlar qué roles y usuarios pueden ver determinados tipos de IVA. Esto es útil si deseas limitar la visibilidad a equipos o personas específicas.

Controlar la visibilidad para roles específicos

  1. En el menú lateral izquierdo, selecciona Configurar > Clasificación contable.
  2. Selecciona Ver entidad junto a Tipo de IVA.
  3. Selecciona Configurar visibilidad.
  4. Selecciona Editar.
  5. Utiliza el menú desplegable Roles para seleccionar o deseleccionar los roles que deben tener acceso.
  6. Selecciona Confirmar.

Controlar la visibilidad para personas específicas

Es posible que desees controlar la visibilidad por rol y permitir el acceso a ciertos usuarios. Así es como puedes hacerlo:

  1. En el menú lateral izquierdo, selecciona Configurar > Clasificación contable.
  2. Selecciona Ver entidad junto a Tipo de IVA.
  3. Selecciona Configurar visibilidad.
  4. Selecciona Editar.
  5. Utiliza el menú desplegable Roles para deseleccionar el rol.
  6. Selecciona Incluir usuarios.
  7. Utiliza el menú desplegable Usuarios para seleccionar las personas que deberán tener visibilidad del tipo de IVA.
  8. Selecciona Confirmar.

Uso de tipos de IVA al enriquecer transacciones

Al enriquecer una transacción, puedes seleccionar un tipo de IVA desde un menú desplegable. El menú solo mostrará los tipos de IVA habilitados y visibles según tu rol. Una vez seleccionado, el importe de IVA se calcula automáticamente en función del porcentaje.

Nota: Si tu cuenta utiliza la función OCR, no necesitarás seleccionar el tipo de IVA manualmente. Se rellenará automáticamente siempre que exista un elemento correspondiente en la lista de tipos de IVA. Por ejemplo, si OCR detecta un IVA del 20% en un recibo cargado, comprobará la lista y lo asociará con el elemento que tenga un valor del 20%.

La función de tipo de IVA facilita la gestión del IVA al enriquecer las transacciones. Cuando se selecciona un tipo de IVA, el importe de IVA se calcula automáticamente según el porcentaje configurado, lo que garantiza coherencia y reduce errores de entrada manual.

Nota: Solo puedes configurar y gestionar tipos de IVA si no utilizas una integración contable. Si la utilizas, deberás gestionarlos desde tu integración conectada.

Cómo crear un tipo de IVA

  1. En el menú de navegación, selecciona Configurar > Configuración de transacciones.
  2. Selecciona Ver junto a la opción Tipos de IVA.
  3. Selecciona Crear tipo de IVA.
  4. Introduce un nombre para el tipo de IVA.
  5. Introduce el porcentaje (p. ej., 20 para 20%).
  6. Opcional: Añade código y descripción para ayudar a identificarlo.
  7. Selecciona Crear para guardar el tipo de IVA.

Cómo activar o desactivar un tipo de IVA

Cada tipo de IVA dispone de un selector para activarlo o desactivarlo. Cuando está desactivado, no aparecerá al enriquecer transacciones.

  1. En el menú de navegación, selecciona Configurar > Configuración de transacciones.
  2. Selecciona Ver junto a la opción Tipos de IVA.
  3. Selecciona el selector Habilitado junto a cada tipo de IVA que quieras activar o desactivar.

Cómo editar un tipo de IVA

Si deseas modificar un tipo de IVA —por ejemplo, el nombre o el porcentaje—, puedes hacerlo en cualquier momento. Así:

  1. En el menú de navegación, selecciona Configurar > Configuración de transacciones.
  2. Selecciona Ver junto a la opción Tipos de IVA.
  3. En la columna Acciones, selecciona Editar junto al tipo que deseas modificar.
  4. Realiza los cambios en el nombre, porcentaje, código o descripción y selecciona Guardar.

Cómo eliminar un tipo de IVA

  1. En el menú de navegación, selecciona Configurar > Configuración de transacciones.
  2. Selecciona Ver junto a la opción Tipos de IVA.
  3. Selecciona el icono Eliminar junto al tipo de IVA que deseas quitar.
  4. Selecciona Sí, eliminar para confirmar.
Nota: Tras eliminar un tipo de IVA, ya no podrás seleccionarlo al enriquecer transacciones.

Cómo controlar la visibilidad de los tipos de IVA

Puedes controlar qué roles y usuarios pueden ver determinados tipos de IVA. Esto es útil si deseas limitar la visibilidad a ciertos equipos o usuarios.

Controlar la visibilidad para roles específicos

  1. En el menú de navegación, selecciona Configurar > Configuración de transacciones.
  2. Selecciona Ver junto a la opción Tipos de IVA.
  3. Selecciona Gestionar visibilidad.
  4. Selecciona Editar.
  5. Utiliza el menú desplegable Roles para añadir o quitar roles.
  6. Selecciona Confirmar.

Controlar la visibilidad para personas específicas

Puedes controlar la visibilidad por rol y aun así conceder acceso a usuarios específicos. Así es como se hace:

  1. En el menú de navegación, selecciona Configurar > Configuración de transacciones.
  2. Selecciona Ver junto a la opción Tipos de IVA.
  3. Selecciona Gestionar visibilidad.
  4. Selecciona Editar.
  5. Utiliza el menú desplegable Roles para deseleccionar el rol.
  6. Selecciona Incluir usuarios.
  7. Utiliza el menú desplegable Usuarios para elegir quién tendrá acceso.
  8. Selecciona Confirmar.

Uso de tipos de IVA al enriquecer transacciones

Al enriquecer una transacción, puedes seleccionar un tipo de IVA desde un menú desplegable. Solo aparecerán los tipos habilitados y visibles según tu rol. Una vez seleccionado, el importe de IVA se calcula automáticamente.

Nota: Si tu cuenta utiliza la función OCR, no tendrás que seleccionar el tipo de IVA manualmente. Se rellenará automáticamente si existe un elemento con el mismo valor en la lista de tipos de IVA. Por ejemplo, si OCR detecta un 20% en un recibo cargado, lo asociará al elemento con valor 20%.

Disponibilidad

Quién: Super admin, Admin, Contable (Configurar y gestionar los tipos de IVA)
Plan(es): Standard, Plus, Unlimited
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