Puedes marcar cualquier transacción en Soldo para identificarla o revisarla más adelante. Esto es especialmente útil al filtrar informes. Para obtener más información sobre cómo filtrar informes, consulta este artículo: Visualización y filtrado de informes de transacciones.
Puedes marcar una transacción desde cualquier pantalla que muestre los detalles de la transacción, como Informes > Transacciones.
Cómo marcar una transacción
- Accede a cualquier pantalla donde puedas ver transacciones.
- Selecciona una transacción para abrir los detalles.
- Desplázate hasta la sección Detalles avanzados.
- Selecciona el icono de bandera junto a Información adicional.
Nota: la bandera se mostrará sólida para confirmar que está activa. Para quitarla, simplemente vuelve a hacer clic en el icono.
¿Por qué usar banderas?
Las banderas son una forma útil de marcar transacciones específicas que podrías querer seguir, investigar o incluir en un informe. Una vez marcada, una transacción es más fácil de encontrar utilizando los filtros de informes:
- Marcada – muestra solo las transacciones marcadas
- No marcada – muestra todas las demás
¿Quién puede marcar transacciones?
Cualquier usuario puede marcar o desmarcar una transacción, incluidos los Empleados. Sin embargo, se espera principalmente que los Super admin, Admin y Managers utilicen esta función como parte de sus procesos de revisión o elaboración de informes.
Importante: si un Super admin marca una transacción, el ejecutor de la transacción puede desmarcarla sin notificación.
Puedes marcar cualquier transacción en Soldo para identificarla o revisarla más adelante. Esto es especialmente útil al filtrar informes. Para obtener más información sobre cómo filtrar informes, consulta este artículo: Visualización y filtrado de informes de transacciones.
Puedes marcar una transacción desde cualquier pantalla que muestre los detalles de la transacción, como Informes > Transacciones.
Cómo marcar una transacción
- Accede a cualquier pantalla donde puedas ver transacciones.
- Selecciona una transacción para abrir los detalles.
- Desplázate hasta la sección Detalles avanzados.
- Selecciona el icono de bandera junto a Información adicional.
¿Por qué usar banderas?
Las banderas son una forma útil de marcar transacciones específicas que podrías querer seguir, investigar o incluir en un informe. Una vez marcada, una transacción es más fácil de encontrar utilizando los filtros de informes:
- Marcada – muestra solo las transacciones marcadas
- No marcada – muestra todas las demás
¿Quién puede marcar transacciones?
Cualquier usuario puede marcar o desmarcar una transacción, incluidos los Empleados. Sin embargo, se espera principalmente que los Super admin, Admin y Managers utilicen esta función como parte de sus procesos de revisión o elaboración de informes.
Importante: si un Super admin marca una transacción, el ejecutor de la transacción puede desmarcarla sin notificación.