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En esta guía, aprenderás cómo los usuarios autorizados pueden realizar una transferencia bancaria utilizando la función Acceso a transferencias bancarias.
Nota: Si eres empleado o Manager, solo verás la sección Transferencias bancarias en la app web si tu Super admin te ha dado acceso.
Realizar una transferencia a un beneficiario verificado
- Inicia sesión en la app web.
- Desde el menú de la izquierda, selecciona Transferencias bancarias.
- Selecciona tu Acceso a transferencias bancarias de la lista.
Consejo: Puedes ver más de un Acceso a transferencias bancarias. Por ejemplo, puedes tener autorización única y autorización compartida. - Desde la pestaña Beneficiarios, pasa el cursor sobre el beneficiario y selecciona Realizar transferencia.
-
Selecciona el wallet desde el que deseas realizar el pago.
- Introduce el importe, la referencia y selecciona un motivo de pago.
- Selecciona Siguiente.
- Revisa los detalles del pago, selecciona Confirmar y completa la autenticación reforzada del cliente.
Realizar una transferencia a un beneficiario no registrado
Nota: Si tu autorización lo permite, podrás realizar una transferencia bancaria a cualquier cuenta de terceros que no esté registrada como beneficiario.
- Desde el menú de la izquierda, selecciona Transferencias bancarias.
- Selecciona tu Acceso a transferencias bancarias de la lista.
- Selecciona Pagar a un nuevo beneficiario.
-
Introduce los datos del beneficiario.
- Selecciona el tipo de cuenta y la categoría de beneficiario.
- Selecciona Verificar datos del beneficiario.
- Soldo verificará los datos del beneficiario (Confirmación de beneficiario).
Para más información sobre la Confirmación de beneficiario, consulta este artículo. - Selecciona Continuar.
-
Selecciona el wallet como fuente de fondos.
- Introduce el importe, la referencia y el motivo de pago.
- Selecciona Continuar.
- Selecciona Confirmar y completa la autenticación reforzada del cliente.
Nota: Si necesitas realizar una transferencia al mismo beneficiario en el futuro, tendrás que introducir nuevamente los datos. Si crees que realizarás pagos frecuentes a este beneficiario, puedes pedir a tu Super admin que lo promueva a beneficiario verificado.
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En esta guía, aprenderás cómo los usuarios autorizados pueden realizar una transferencia bancaria utilizando la función Acceso a transferencias bancarias.
Nota: Si eres empleado o Manager, solo verás la sección Transferencias bancarias en la app web si tu Super admin te ha dado acceso.
Realizar una transferencia a un beneficiario verificado
- Inicia sesión en la app web.
- Desde el menú de la izquierda, selecciona Transferencias bancarias.
- Selecciona tu Acceso a transferencias bancarias de la lista.
Consejo: Puedes ver más de un Acceso a transferencias bancarias. Por ejemplo, puedes tener autorización única y autorización compartida. - Desde la pestaña Beneficiarios, pasa el cursor sobre el beneficiario y selecciona Realizar transferencia.
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Selecciona el wallet desde el que deseas realizar el pago.
- Introduce el importe, la referencia y selecciona un motivo de pago.
- Selecciona Siguiente.
- Revisa los detalles del pago, selecciona Confirmar y completa la autenticación reforzada del cliente.
Realizar una transferencia a un beneficiario no registrado
Nota: Si tu autorización lo permite, podrás realizar una transferencia bancaria a cualquier cuenta de terceros que no esté registrada como beneficiario.
- Desde el menú de la izquierda, selecciona Transferencias bancarias.
- Selecciona tu Acceso a transferencias bancarias de la lista.
- Selecciona Pagar a un nuevo beneficiario.
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Introduce los datos del beneficiario.
- Selecciona el tipo de cuenta y la categoría de beneficiario.
- Selecciona Verificar datos del beneficiario.
- Soldo verificará los datos del beneficiario (Confirmación de beneficiario).
Para más información sobre la Confirmación de beneficiario, consulta este artículo. - Selecciona Continuar.
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Selecciona el wallet como fuente de fondos.
- Introduce el importe, la referencia y el motivo de pago.
- Selecciona Continuar.
- Selecciona Confirmar y completa la autenticación reforzada del cliente.
Nota: Si necesitas realizar una transferencia al mismo beneficiario en el futuro, tendrás que introducir nuevamente los datos. Si crees que realizarás pagos frecuentes a este beneficiario, puedes pedir a tu Super admin que lo promueva a beneficiario verificado.