Ahora los empleados pueden solicitar el pago de bienes o servicios mediante una Transferencia bancaria, además de una Tarjeta virtual temporal. Esto ofrece a tus equipos más flexibilidad al solicitar fondos y ayuda a reducir los cuellos de botella financieros.
Hemos mejorado la funcionalidad de Solicitudes para incluir la opción de que los empleados seleccionen Transferencia bancaria como método de pago al realizar una solicitud. La solicitud seguirá los ajustes del proceso de aprobación, igual que con las Tarjetas virtuales temporales.
La funcionalidad de solicitud de Transferencia bancaria es perfecta para proporcionar acceso temporal a transferencias y permitir que los empleados realicen pagos sin retrasos innecesarios. Solo podrán pagar a un beneficiario autorizado como parte de la solicitud y no podrán gastar más del importe aprobado.
Cuando apruebes una solicitud de pago por Transferencia bancaria, crearemos un Gasto preaprobado para que el empleado pueda efectuar el pago.
Antes de empezar
Necesitas tener una cuenta de Soldo con el complemento Acceso a transferencias bancarias. Puedes obtener más información sobre el Acceso a transferencias bancarias aquí.
Si ya cuentas con el complemento de Acceso a transferencias bancarias, podrás ofrecer Transferencia bancaria como método de pago en tu proceso de solicitud. Un Super admin o un Administrador deberá activarlo primero en el flujo de solicitudes. Por defecto, solo las Tarjetas virtuales temporales están habilitadas como método de pago.
Puedes habilitar solicitudes de Transferencia bancaria para el flujo predeterminado de Bienes y servicios o para cualquier flujo personalizado de Bienes y servicios que hayas configurado.
Cuando estés listo para empezar, consulta nuestro artículo con la guía completa sobre cómo habilitar las transferencias bancarias en tu proceso de solicitud.