Los campos de factura te ayudan a capturar información clave de las facturas de tus proveedores y vincularla directamente a tus transacciones. Esto significa menos introducción manual, mejor coherencia de datos y reportes más precisos. Si utilizas OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres), incluso extraeremos esta información automáticamente cuando cargues tu factura.
Podrás gestionar la configuración de tus campos de factura desde una nueva sección en la aplicación web llamada Campos de transacción. También hemos movido aquí algunas funciones existentes, por lo que ahora tendrás un solo lugar desde donde gestionar los campos relacionados para el enriquecimiento de transacciones.
Nota: Hemos movido la función Listas a la nueva sección Campos de transacción. Ahora la encontrarás en Configurar > Campos de transacción > Listas.
¿Qué son los campos de factura?
Cuando actives los campos de factura, verás un nuevo panel en tus transacciones llamado Detalles de la factura. Aquí puedes añadir cuatro tipos de datos de factura:
- Número de factura
- Fecha de la factura
- Número de OC (Orden de Compra)
- Número de IVA del proveedor
Si utilizas nuestra función de OCR, extraeremos automáticamente estos campos de la factura y los prellenaremos para ti.
Cómo funciona la extracción automática
Si tu plan incluye OCR, escanearemos la factura cargada y extraeremos automáticamente los campos de factura para ti. Una vez extraídos, mostraremos indicadores de confianza para ayudarte a verificar los datos.
-
Indicador verde: Tenemos confianza en que los datos extraídos son correctos.
-
Advertencia ámbar: Los datos pueden no estar claros. Revisa y confirma la información que hemos extraído.
-
Advertencia roja: No pudimos extraer los datos. Tendrás que introducirlos manualmente.
Siempre puedes editar o eliminar manualmente los datos prellenados de cada campo si no los necesitas o necesitas hacer algún ajuste.
Si deseas borrar todos los campos de factura prellenados, puedes seleccionar la opción Eliminar detalles de la factura para borrar todos los campos de factura.
Entrada manual sin OCR
Incluso si no tienes la función de OCR, aún puedes añadir los detalles de la factura manualmente. Cuando cargues una factura y elijas la opción Factura, expanderemos automáticamente el panel de detalles de la factura para que puedas introducir los datos.
Si cargas un archivo pero no seleccionas esta opción, igualmente podrás abrir el panel y añadir los campos tú mismo, simplemente no expandiremos el panel automáticamente.
Cómo activar los campos de factura
- Inicia sesión en la aplicación web.
- Desde el menú lateral izquierdo, selecciona Configurar > Campos de transacción.
- Junto a Campos de factura, selecciona Ver.
-
Selecciona el interruptor.
Una vez activo, el panel de Detalles de la factura aparecerá para todos los usuarios al ver o enriquecer transacciones.
¿No ves la opción para activar los campos de factura?
Si tu plan actual no incluye los campos de factura, aún verás el botón Ver. Al seleccionarlo, recibirás un mensaje explicando tus opciones de actualización.
¿Puedo controlar quién puede ver y actualizar los campos de factura?
Cuando actives la función de campos de factura, todos los roles predeterminados de Soldo podrán ver y actualizar los campos de factura.
Si utilizas roles personalizados, podrás refinar los permisos según tus necesidades. Podrás elegir entre estos permisos:
- No puede ver los campos de factura - los usuarios no verán los campos de factura en los detalles de sus transacciones.
- Puede ver los campos de factura - los usuarios podrán ver los campos de factura pero no actualizarlos ni eliminarlos.
- Puede actualizar o eliminar los campos de factura - los usuarios podrán ver, actualizar y eliminar los campos de factura (permiso predeterminado para los roles predeterminados de Soldo).
Para actualizar los permisos de los campos de factura para un rol personalizado:
- Desde el menú lateral izquierdo, selecciona Configurar > Permisos.
-
Selecciona el rol personalizado que deseas actualizar.
- Desplázate hacia abajo hasta la sección Detalles de la transacción.
-
En la sección Campos de factura, selecciona el menú desplegable y elige el permiso que deseas establecer para este rol personalizado.
Nota: Primero debes asegurarte de haber activado la función de campos de factura antes de intentar actualizar los permisos. - Selecciona Guardar.
Ver los campos de factura en los reportes
Si has activado la función de campos de factura, podrás ver cualquier dato de factura capturado automáticamente o introducido manualmente en tus reportes. La siguiente guía describe cómo puedes activar la visibilidad de los campos de factura en Reportes > Transacciones.
- Desde el menú lateral izquierdo, selecciona Reportes > Transacciones.
-
Selecciona el icono para activar la visibilidad de las columnas.
- Elige los campos que deseas incluir en tus reportes. Puedes elegir incluir:
- Número de factura
- Fecha de la factura
- Número de OC
- Número de IVA del proveedor
- Después de hacer tu selección, selecciona Aplicar.
- Ahora verás tus campos de factura en tus reportes en tiempo real y en cualquier reporte que decidas descargar desde aquí.
Campos de factura en reportes de plantilla personalizada
Si utilizas la función de reportes de plantilla personalizada disponible desde el Marketplace de integraciones, también podrás activar los campos de factura para estos reportes.
Los campos de factura te ayudan a capturar información clave de las facturas de tus proveedores y vincularla directamente a tus transacciones. Esto significa menos introducción manual, mejor coherencia de datos y reportes más precisos. Si utilizas OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres), incluso extraeremos esta información automáticamente cuando cargues tu factura.
Podrás gestionar la configuración de tus campos de factura desde la sección Configurar > Configuración de transacciones > Campos de transacción en la aplicación web.
¿Qué son los campos de factura?
Cuando actives los campos de factura, verás un nuevo panel en tus transacciones llamado Detalles de la factura. Aquí puedes añadir cuatro tipos de datos de factura:
- Número de factura
- Fecha de la factura
- Número de OC (Orden de Compra)
- Número de IVA del proveedor
Si utilizas nuestra función de OCR, extraeremos automáticamente estos campos de la factura y los prellenaremos para ti.
Cómo funciona la extracción automática
Si tu plan incluye OCR, escanearemos la factura cargada y extraeremos automáticamente los campos de factura para ti. Una vez extraídos, mostraremos indicadores de confianza para ayudarte a verificar los datos.
-
Indicador verde: Tenemos confianza en que los datos extraídos son correctos.
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Advertencia ámbar: Los datos pueden no estar claros. Revisa y confirma la información que hemos extraído.
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Advertencia roja: No pudimos extraer los datos. Tendrás que introducirlos manualmente.
Siempre puedes editar o eliminar manualmente los datos prellenados de cada campo si no los necesitas o necesitas hacer algún ajuste.
Si deseas borrar todos los campos de factura prellenados, puedes seleccionar la opción Eliminar detalles de la factura para borrar todos los campos de factura.
Entrada manual sin OCR
Incluso si no tienes la función de OCR, aún puedes añadir los detalles de la factura manualmente. Cuando cargues una factura y elijas la opción Factura, expanderemos automáticamente el panel de detalles de la factura para que puedas introducir los datos.
Si cargas un archivo pero no seleccionas esta opción, igualmente podrás abrir el panel y añadir los campos tú mismo, simplemente no expandiremos el panel automáticamente.
Cómo activar los campos de factura
- Inicia sesión en la aplicación web.
- Desde el menú de navegación, selecciona Configurar > Configuración de transacciones.
- Selecciona la pestaña Campos de transacción.
- Junto a Campos de factura, selecciona Ver.
-
Selecciona el interruptor.
Una vez activo, el panel de Detalles de la factura aparecerá para todos los usuarios al ver o enriquecer transacciones.
¿No ves la opción para activar los campos de factura?
Si tu plan actual no incluye los campos de factura, aún verás el botón Ver. Al seleccionarlo, recibirás un mensaje explicando tus opciones de actualización.
¿Puedo controlar quién puede ver y actualizar los campos de factura?
Cuando actives la función de campos de factura, todos los roles predeterminados de Soldo podrán ver y actualizar los campos de factura.
Si utilizas roles personalizados, podrás refinar los permisos según tus necesidades. Podrás elegir entre estos permisos:
- No puede ver los campos de factura - los usuarios no verán los campos de factura en los detalles de sus transacciones.
- Puede ver los campos de factura - los usuarios podrán ver los campos de factura pero no actualizarlos ni eliminarlos.
- Puede actualizar o eliminar los campos de factura - los usuarios podrán ver, actualizar y eliminar los campos de factura (permiso predeterminado para los roles predeterminados de Soldo).
Para actualizar los permisos de los campos de factura para un rol personalizado:
- Desde el menú de navegación, selecciona Configurar > Permisos.
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Selecciona el rol personalizado que deseas actualizar.
- Desplázate hacia abajo hasta la sección Detalles de la transacción.
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En la sección Campos de factura, selecciona el menú desplegable y elige el permiso que deseas establecer para este rol personalizado.
Nota: Primero debes asegurarte de haber activado la función de campos de factura antes de intentar actualizar los permisos. - Selecciona Confirmar.
Ver los campos de factura en los reportes
Si has activado la función de campos de factura, podrás ver cualquier dato de factura capturado automáticamente o introducido manualmente en tus reportes. La siguiente guía describe cómo puedes activar la visibilidad de los campos de factura en Reportes > Transacciones.
- Desde el menú de navegación, selecciona Reportes > Transacciones.
-
Selecciona el icono para activar la visibilidad de las columnas.
- Elige los campos que deseas incluir en tus reportes.
Puedes elegir incluir:
- Número de factura
- Fecha de la factura
- Número de OC
- Número de IVA del proveedor
- Después de hacer tu selección, selecciona Guardar.
- Ahora verás tus campos de factura en tus reportes en tiempo real y en cualquier reporte que decidas descargar desde aquí.
Campos de factura en reportes de plantilla personalizada
Si utilizas la función de reportes de plantilla personalizada disponible desde el Marketplace de integraciones, también podrás activar los campos de factura para estos reportes.