Bienvenido a Soldo: Configúrate y prepárate para empezar

Si eres nuevo en Soldo, esta sección del centro de ayuda es tu punto de partida. Está diseñada para ayudarte a configurar tu cuenta, añadir a tu equipo y tomar el control del gasto de la empresa desde el primer día.

No necesitas ser un experto en finanzas para comenzar. Te guiaremos paso a paso para que te sientas seguro y en control.

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• ¿Qué puedo configurar en esta sección?
• ¿Qué está incluido en todos los planes?
• Estoy en el plan Plus. ¿Qué más puedo hacer?
• Estoy en el plan Unlimited. ¿Qué más está disponible?

¿Qué puedo configurar en esta sección?

Esta sección del centro de ayuda incluye guías paso a paso para ayudarte a construir una base sólida en Soldo. Estas guías están diseñadas para ayudarte a:

• Primeros pasos – Deposita fondos en Soldo desde la cuenta bancaria de tu empresa. Este es el primer paso antes de asignar tarjetas o realizar transferencias.
• Crear usuarios y asignar tarjetas – Invita a tu equipo y asigna el tipo de tarjeta adecuado según su rol o responsabilidades.
• Controlar el gasto de la tarjeta – Configura reglas y límites de gasto para reflejar tus políticas internas y reducir la supervisión manual.
• Gestionar múltiples monedas – (Plus y Unlimited) Activa nuevas monedas y fínancialas a través de tu Billetera principal o deposita desde la cuenta bancaria de tu empresa. Ideal para empresas que operan internacionalmente.
• Organizar el dinero con Billeteras de empresa – (Plus y Unlimited) Separa fondos de tu Billetera principal para asignar presupuestos a equipos, departamentos o proyectos utilizando billeteras segregadas.
• Configurar notificaciones – Recibe alertas en tiempo real sobre saldos bajos y transacciones rechazadas.
• Gestionar tu cuenta – Actualiza los datos de los usuarios, cambia contraseñas o modifica el idioma en la configuración de tu perfil.
• Uso de la aplicación móvil – Mira guías en vídeo para empleados y gerentes. Aprende a gestionar tarjetas, subir recibos y revisar gastos desde cualquier lugar.

La mayoría de los pasos se aplican a todos los planes. Si tienes un plan Plus o Unlimited, verás opciones adicionales para configurar monedas y crear Billeteras de empresa.

¿Qué está incluido en todos los planes?

• Usa reglas de tarjeta para controlar el gasto
  Aplica límites de gasto por día, semana, mes o por transacción. Bloquea transacciones por categoría de comercio o controla en qué regiones se puede usar una tarjeta.
• Asigna tarjetas de empresa o tarjetas de usuario único
  Elige el tipo de tarjeta adecuado para cada usuario o equipo. También puedes emitir tarjetas virtuales temporales para gastos preaprobados.
• Realiza transferencias bancarias a proveedores
  Añade la cuenta bancaria de tu empresa como beneficiario y envía pagos directamente desde tu saldo Soldo.
• Enriquece los datos de las transacciones
  Utiliza listas, categorías de gastos y tipos de IVA para mejorar la visibilidad y reducir el tiempo dedicado a los informes de fin de mes.
• Conecta tu software de contabilidad
  Integra con Xero, QuickBooks, Sage, Exact Online o DATEV para automatizar la conciliación y reducir la administración manual.

Estoy en el plan Plus. ¿Qué más puedo hacer?

• Crear Billeteras de empresa
  Separa fondos para equipos, departamentos, proyectos o ubicaciones específicas. Esto te da más control y ayuda a los responsables de presupuesto a hacer seguimiento de sus propios gastos.
• Habilita múltiples monedas
  Activa y gestiona billeteras en otras monedas. Ideal para equipos globales.
• Permite que los usuarios soliciten fondos
  Permite que los empleados soliciten gastos puntuales o recargas en sus tarjetas. Mantendrás el control mientras reduces la administración.
• Habilita la conciliación de recibos con OCR
  Soldo puede leer y conciliar recibos automáticamente, reduciendo el esfuerzo manual y mejorando el cumplimiento.
• Permite gastos personales y reclamaciones por kilometraje
  Los empleados pueden registrar reclamaciones por gastos personales o kilometraje. Puedes reembolsarles directamente mediante transferencia bancaria.
• Usa recordatorios para configurar datos obligatorios de transacciones
  Haz que los campos clave sean obligatorios para transacciones, como adjuntar recibos y categorías de gastos, para garantizar registros consistentes y completos. Recuerda a los empleados completar los campos que falten.
• Personaliza las plantillas de exportación
  Da formato a tus datos exportados para adaptarlos a tus necesidades contables o de informes. Útil para equipos financieros que gestionan diferentes tipos de archivos.

Estoy en el plan Unlimited. ¿Qué más está disponible?

Los planes Unlimited incluyen todo lo anterior, además de funciones avanzadas para equipos grandes, procesos de aprobación complejos y control total del gasto.

• Crear y asignar Grupos
  Estructura tu organización por equipo, ubicación o unidad de negocio. Esto ayuda con la elaboración de presupuestos e informes, y te permite reflejar la estructura organizacional de tu empresa.
• Configura permisos avanzados y perfiles de rol
  Usa roles como Administrador, Administrador limitado, Líder o Contable. Asigna perfiles de rol específicos a los empleados según cómo vayan a usar Soldo.
• Automatiza las recargas de billeteras
  Configura reglas de transferencia para asegurarte de que las billeteras se recarguen automáticamente cuando sea necesario. Esto elimina la intervención manual.
• Define preajustes de reglas de tarjeta
  Guarda y aplica conjuntos de reglas de tarjeta en varias tarjetas.
• Configura políticas de gastos y flujos de trabajo
  Crea flujos de trabajo personalizados para revisar y aprobar gastos. Elige quién revisa qué y establece diferentes reglas según el tipo de gasto o departamento.
• Habilita la delegación fuera de la oficina
  Permite a los usuarios delegar tareas de revisión de gastos y solicitudes a otros colegas mientras están ausentes. Esto evita cuellos de botella y mantiene los procesos de aprobación en marcha.
• Delegar permisos de transferencia bancaria de forma segura (Se requiere complemento)
  Permite que usuarios seleccionados realicen transferencias manteniendo los controles y la supervisión.
• Usa reglas de autoetiquetado para mejores informes
  Etiqueta automáticamente las transacciones con elementos de la lista. Esto mejora la precisión de los informes y agiliza las revisiones.
• Entrena y haz pruebas en Sandbox
  Utiliza un entorno de pruebas separado para probar configuraciones o capacitar a nuevos usuarios antes de implementar cambios en vivo.

¿Necesitas ayuda para decidir qué hacer a continuación?

No necesitas completar todo de una vez. Las guías de esta sección están aquí para apoyarte paso a paso en la configuración de tu cuenta. Cuando estés listo para avanzar al siguiente nivel, explora el resto de las guías del centro de ayuda para seguir avanzando.