Aplica reglas de tarjeta para controlar el uso de la tarjeta y los gastos

¿Qué son las reglas de las tarjetas?

Las reglas de las tarjetas definen cómo se puede utilizar una tarjeta Soldo. Te permiten controlar:

Dónde se puede usar la tarjeta (por país o región)
Para qué se puede utilizar (por categoría de comerciante)
Cómo se puede utilizar (por ejemplo, sin contacto, en línea o en cajeros automáticos)

Puedes personalizar las reglas para cada usuario, equipo o departamento, de acuerdo con tu política interna de gastos. Todas las reglas entran en vigor de inmediato y pueden actualizarse en cualquier momento.

Nota: Las reglas disponibles dependen del tipo de tarjeta. Por ejemplo, las tarjetas virtuales no tendrán ajustes para pagos sin contacto o retiros en cajeros automáticos, ya que estas opciones solo aplican a tarjetas físicas.

Cómo aplicar reglas de tarjeta

En el menú de navegación, selecciona Tarjetas.
Elige la tarjeta que deseas gestionar.
Ve a la pestaña Reglas.
Aplica las reglas que desees para esta tarjeta.

Los cambios se guardan automáticamente y entran en vigor de inmediato.

Tipos de reglas de tarjeta

Categorías de comerciantes (MCC)

Permite o bloquea gastos con determinados tipos de comerciantes. Por ejemplo, bloquea entretenimiento o permite solo viajes o combustible.

Control geográfico

Activa o desactiva la tarjeta en países o regiones globales específicas. Más información sobre el control geográfico

Pagos en línea

Permite o bloquea pagos en línea con una tarjeta física.

Pagos sin contacto

Activa o desactiva los pagos sin contacto.

Retiros de efectivo

Controla si la tarjeta puede usarse para retirar efectivo en cajeros automáticos utilizando chip y PIN.

Retiros con banda magnética (24 horas)

Permite retiros en cajeros automáticos usando la banda magnética por un período de 24 horas. Debe activarse junto con los Retiros de efectivo.

Bloqueo automático tras una transacción

Bloquea automáticamente la tarjeta después de una sola transacción. Útil para tarjetas temporales o de un solo uso.

Vincular a un vehículo

Vincula una tarjeta a un vehículo específico. Las transacciones aparecerán asociadas a ese vehículo en los informes.

Ventajas del uso de reglas de tarjetas

Mejora el control del gasto y el cumplimiento
Reduce el uso indebido o los pagos no autorizados
Aplica gobernanza sin frenar a los equipos
Soporta reglas diferentes para distintos tipos de gasto

Consejo: Si tienes un plan Unlimited, puedes aplicar reglas de tarjeta a varias tarjetas a la vez usando la función de Reglas de tarjeta en lote.

Disponibilidad

Quién: Superadmins, Administradores, Administradores limitados y Líderes.

Plan(es): Standard, Plus, Unlimited

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