Crear un proceso de solicitud

Soldo te permite personalizar cómo los empleados solicitan dinero de la empresa. Con los workflows, defines quién puede hacer solicitudes y quién las revisa.

Tipos de workflows de solicitud

Los workflows están agrupados en tres pestañas dentro de la aplicación web:

• Fondos: Recargas a tarjetas existentes
• Bienes y servicios: Solicitudes para gastos preaprobados (por ejemplo, tarjetas temporales, transferencias bancarias)
• Viajes: Solicitudes detalladas para viajes de negocios

Cómo crear un workflow

1. En el menú de navegación, selecciona Solicitudes.
2. Selecciona Gestionar workflows.
3. Elige la pestaña correcta según el tipo de solicitud (Fondos, Bienes y servicios o Viajes).
4. Selecciona Crear workflow.
5. Introduce un nombre y una descripción y luego selecciona Siguiente. También puedes vincular una política de gastos (opcional).
6. Seleccionar solicitantes: Decide si cualquier usuario puede enviar solicitudes o si se limita a personas específicas. Una vez decidido, haz clic en Siguiente.
7. Añadir pasos de revisión: Decide quién revisará las solicitudes. El valor predeterminado es un único paso con los super admins como aprobadores finales, pero puedes:
   • Añadir varios pasos (por ejemplo, responsables de equipo)
   • Seleccionar usuarios o roles específicos
   • Habilitar reglas para aprobar o rechazar automáticamente las solicitudes
8. Selecciona Siguiente.
9. Revisa los ajustes de tu workflow y haz clic en Crear workflow.