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Aprobar o rechazar solicitudes

Unlimited Plan

Si eres revisor o aprobador en Soldo, es fácil gestionar las solicitudes entrantes tanto desde la web app como desde la app móvil. Dependiendo del tipo de solicitud, puedes ver todos los detalles, añadir comentarios y aprobar o rechazar la solicitud.

Dónde encontrar las solicitudes

  • Web app: Ve a Solicitudes > Por revisar.
  • App móvil: Toca Cuenta > Solicitudes > Por revisar.

Revisar y responder

Quién: Revisores

En la web app:

  1. En el menú de navegación, selecciona Solicitudes.
  2. Desde la pestaña Por revisar, selecciona una solicitud para ver los detalles.
  3. Ahora tendrás la opción de aprobar o rechazar la solicitud. Si decides rechazarla, puedes incluir una nota para enviar al solicitante. Para aprobar:
  4. Selecciona Aprobar.
  5. Selecciona la fuente de fondos (wallet), el importe y el número máximo de transacciones para la tarjeta virtual temporal.
Nota: El importe solicitado se rellenará previamente con el valor introducido por el solicitante. Puedes ajustarlo libremente para asignar más o menos de lo solicitado.
  1. Selecciona Aprobar.

En la app móvil:

  1. Toca Cuenta en el menú de navegación inferior y luego toca Solicitudes.
  2. Elige la solicitud que deseas revisar.
    MA_PreApproved_Approve_To Review_202501_EN.webp
  3. Si deseas aprobarla y crear una tarjeta virtual temporal, toca Aprobar. (O selecciona Rechazar para denegar la solicitud.)
    MA_PreApproved_Approve_ApproveDenyButtonsAnnotated_202501_EN.webp
  4. Selecciona la fuente de fondos (wallet).
    MA_PreApproved_Approve_RequestDetails_202501_EN.webp
  5. Toca Confirmar una vez que hayas hecho tu selección.
    MA_PreApproved_Approve_SelectWallet_202501_EN.webp
Nota: El importe solicitado se rellenará previamente con el valor introducido por el solicitante. Puedes ajustarlo libremente para asignar más o menos de lo solicitado.
  1. Introduce el importe y el número máximo de transacciones para la tarjeta virtual temporal.
    MA_PreApproved_Approve_AmountTransactionsAnnotated_202501_EN.webp
  2. Toca Aprobar solicitud.
    MA_PreApproved_Approve_ApproveRequestAnnotated_202501_EN.webp

Solicitudes de viaje

Al revisar solicitudes de viaje, también deberás seleccionar cuándo liberar los fondos (antes o durante el viaje) y qué hacer al finalizar:

  • Eliminar fondos no utilizados
  • Dejar los fondos en la tarjeta
  • Bloquear la tarjeta

Disponibilidad

Quién: Revisores (por ejemplo, Super admin, Admin, Líder, Líder de grupo)
Plan: Unlimited
0 la gente votó. Sum of votes: 0
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