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Cómo hacer una solicitud en nombre de otra persona

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Si eres Super admin, Admin o un líder designado, puedes enviar solicitudes de gastos o fondos preaprobados en nombre de otra persona de tu empresa. Esto es útil cuando los miembros del equipo necesitan ayuda o no conocen el proceso de solicitud.

Cómo hacer una solicitud por otra persona

  1. En el menú de navegación, selecciona Solicitudes.
  2. Selecciona Crear solicitud.
  3. Elige el tipo de solicitud (por ejemplo, Fondos, Bienes y servicios, Viajes).
  4. Ingresa el nombre y la descripción y, opcionalmente, un enlace a la política de gastos.
  5. En el menú desplegable ¿Qué tarjeta debe recibir los fondos?, selecciona la tarjeta adecuada para el usuario por quien haces la solicitud.
Nota: Como Super admin o Admin, puedes seleccionar cualquier tarjeta de tu cuenta Soldo. Si eres un Líder que envía solicitudes en nombre de miembros de su equipo, solo podrás seleccionar tus propias tarjetas o las de los miembros del equipo.
  1. Completa los detalles restantes de la solicitud, revisa toda la información para asegurarte de que esté correcta y luego selecciona Enviar solicitud.
Consejo: Si haces solicitudes en nombre de otros y también las tuyas, podrás ver claramente tus solicitudes personales en las aplicaciones web y móvil seleccionando la pestaña Mis solicitudes en la sección Solicitudes.

Disponibilidad

Quién: Super admins, Admins
Plan(es): Plus, Unlimited (complemento)
0 la gente votó. Sum of votes: 0
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