Cómo crear y asignar preajustes de transferencias automáticas en bloque
Los preajustes de transferencias automáticas en bloque te permiten automatizar cómo se mueve el dinero dentro de tu cuenta Soldo. En lugar de configurar reglas de transferencia para cada usuario, wallet o tarjeta de forma individual, puedes crear un preajuste y aplicarlo a múltiples recursos en un solo paso.
Esto ahorra tiempo, reduce el trabajo manual y garantiza que todos tengan acceso a los fondos necesarios sin riesgo de recargas olvidadas o gastos excesivos.
¿Qué son los preajustes de transferencia automática?
Un preajuste de transferencia automática es un conjunto guardado de reglas de transferencia. Puedes aplicarlo a uno o varios usuarios, wallets o tarjetas para automatizar cómo entra o sale el dinero de esos recursos.
Cada preajuste se basa en un tipo de activador específico:
- Transferencias periódicas – Transfiere dinero diariamente, semanalmente o mensualmente según un calendario fijo
- Transferencias por saldo bajo – Recarga automáticamente un recurso cuando su saldo baja de una cantidad establecida
Puedes usar preajustes para:
- Asegurar que los equipos o usuarios siempre tengan un saldo mínimo
- Recargar regularmente los wallets de proyectos al inicio de cada mes
Cómo crear un preajuste de transferencia automática
- Inicia sesión en la aplicación web.
- Ve a Configurar > Transferencias automáticas en bloque
- Selecciona Crear preajuste
- Elige un tipo de transferencia:
- Transferencias periódicas – Basadas en un calendario diario, semanal o mensual
- Transferencias por saldo bajo – Se activan cuando el saldo de un recurso cae por debajo de una cantidad definida
- Elige la fuente de fondos
- Configura tus reglas de transferencia. Por ejemplo:
- Establecer saldo en – Ajusta el saldo del recurso a una cantidad objetivo
- Enviar – Mueve una cantidad fija desde un wallet hacia los recursos seleccionados
- Retirar – Recupera fondos desde los recursos hacia un wallet
- Selecciona los recursos (usuarios, wallets o tarjetas) a los que se aplicarán las reglas — o sáltate este paso y agrégalos después
- Asigna un nombre y una descripción opcional al preajuste
- Revisa la configuración y haz clic en Confirmar
Tu nuevo preajuste aparecerá en la sección Transferencias automáticas en bloque, listo para asignar o actualizar cuando sea necesario.
Asignar un preajuste a usuarios, wallets o tarjetas
Puedes asignar un preajuste guardado directamente desde la página de Transferencias automáticas en bloque o desde cada recurso individual:
- Usuarios: Ve a Usuarios > Selecciona un usuario > pestaña Transferencias
- Wallets: Ve a Wallets de empresa > Selecciona un wallet > pestaña Transferencias
- Tarjetas: Ve a Tarjetas > Selecciona una tarjeta > pestaña Transferencias
Selecciona la opción Editar en el panel de preajustes, elige el preajuste correspondiente y confirma.
Editar o actualizar un preajuste de transferencia automática
Puedes cambiar las reglas de transferencia, el wallet de origen o los recursos asignados en cualquier momento:
- Ve a Configurar > Transferencias automáticas en bloque
- Selecciona el preajuste que deseas editar
Luego elige entre las pestañas disponibles:
- Reglas – Ajusta la lógica de transferencia o el wallet de origen/destino
- Recursos – Agrega o elimina usuarios, wallets o tarjetas
Los cambios se aplican de forma inmediata a todos los recursos asignados.
Para modificar el nombre y la descripción del preajuste o eliminarlo completamente, haz clic en los tres puntos (más opciones) y selecciona la acción correspondiente:
- Editar detalles – Cambiar el nombre y la descripción del preajuste
- Eliminar – Eliminar el preajuste
Consejos para usar preajustes de transferencias automáticas
- Asegúrate de que el wallet de origen tenga fondos suficientes para que las transferencias automáticas se realicen correctamente
- Usa nombres claros y coherentes para cada preajuste, para que sean fáciles de identificar
- Revisa regularmente los recursos asignados para mantener tu configuración actualizada