La pantalla de inicio es lo primero que ves al iniciar sesión en la aplicación web de Soldo. Te ofrece una vista general personalizada de tu cuenta, actividad reciente y acceso rápido a las tareas más importantes, todo en un solo lugar.
Qué puedes ver y hacer desde la pantalla de inicio
Todos los usuarios acceden a la pestaña Resumen de la pantalla de inicio al iniciar sesión, independientemente de su rol. Desde aquí, puedes:
- Ver tus saldos de usuario asignados – si tienes un plan Plus o Unlimited con multi-moneda activada, verás un saldo por cada divisa activa
- Ver una lista de tus últimas transacciones, con un enlace rápido a Ver todo – esto te lleva a la pestaña Transacciones donde puedes aplicar filtros y ver más detalles
- Acceder a tus tarjetas asignadas, incluyendo el tipo (por ejemplo, virtual, física, combustible) y el estado actual (por ejemplo, Activa)
- Acceder rápidamente a los datos de tu tarjeta, como el número y el PIN – solo tienes que seleccionar Ver detalles de la tarjeta
- Si tienes más de una tarjeta, selecciona Ver todo para ir a la pestaña Tarjetas y ver una vista completa
- Ver tu política de gastos asignada (si estás en el plan Unlimited)
- Ver tus datos de contacto – número de móvil y dirección de correo electrónico
- Ver tu dirección de correo electrónico única para el reenvío de recibos y enviar directamente los recibos de gastos a Soldo
- Registrar un reembolso por gastos personales o por kilometraje (si estás en un plan Plus o Unlimited) seleccionando Añadir transacción
- Acceder a Ayuda y soporte mediante el botón de ayuda en la parte superior de la pantalla
- Si eres Super admin, también podrás Depositar fondos rápidamente
Explorar otras pestañas de la pantalla de inicio
Además de la pestaña Resumen, la pantalla de inicio incluye otras pestañas que te ayudan a gestionar y entender tu cuenta de Soldo.
Pestaña Transacciones
Consulta todas tus transacciones en un solo lugar, con filtros que te ayudan a encontrar lo que necesitas, incluyendo filtros por divisa para cuentas multi-moneda en los planes Plus y Unlimited.
Pestaña Tarjetas
Visualiza todas tus tarjetas asignadas, con detalles sobre el estado, tipo, saldo y gastos recientes.
Pestaña Información
Consulta tu información personal de perfil, como nombre, puesto de trabajo, línea de reporte, dirección de entrega de la tarjeta, detalles de pago y más. Los campos mostrados dependerán de tu rol y del plan de la empresa.
Información útil
- La pantalla de inicio es tu página principal por defecto al iniciar sesión.
- La pantalla de inicio es personal, sin importar tu rol. Por ejemplo, si eres Super admin, verás tu actividad e información personal.
- Los Super admin que necesiten visibilidad del gasto de la empresa pueden acceder a un panel dedicado seleccionando Dashboard en el menú de navegación principal.