Las tablas de datos se utilizan en toda la aplicación web de Soldo para ofrecerte una vista clara y estructurada de información importante, desde transacciones hasta usuarios y actividad de tarjetas. Son familiares, especialmente para los equipos financieros, y están diseñadas para facilitar la exploración, comparación y generación de informes de forma eficiente.
Ya sea que estés revisando gastos, gestionando aprobaciones o preparándote para exportar, las tablas de Soldo te ayudan a visualizar y personalizar los datos rápidamente para que obtengas los insights que necesitas, a tu manera.
Busca y encuentra lo que necesitas
- Para buscar dentro de una tabla, selecciona el icono de búsqueda en la parte superior derecha de la tabla.
- Aparecerá un campo de búsqueda. Empieza a escribir para filtrar los resultados. Se requiere un mínimo de 3 caracteres para activar el filtrado.
- Selecciona el icono de x para borrar tu búsqueda y volver a la lista completa.
Elige qué columnas mostrar
Para personalizar qué columnas se muestran, selecciona el icono Editar columnas.
Desde aquí puedes:
- Mostrar u ocultar columnas utilizando casillas de verificación
- Reordenar columnas arrastrándolas al orden que prefieras
- Buscar en la lista de columnas para encontrar rápidamente los campos que deseas activar o desactivar
Las columnas visibles tendrán una marca de verificación. Para ocultar una columna, desmarca la casilla y selecciona Guardar.
La mayoría de las tablas comienza con un conjunto predeterminado de columnas, y puedes volver a la vista original en cualquier momento utilizando la opción Restablecer.
Cambiar el orden de las columnas
Puedes controlar el orden en que aparecen las columnas de dos formas:
- Desde el menú Editar columnas: arrastra los elementos al orden deseado
- Directamente en la tabla: arrastra y suelta el encabezado de la columna
Las columnas que estén en la parte superior de la lista aparecerán a la izquierda de la tabla. Las que estén más abajo aparecerán a la derecha.
Ordenar datos (cuando esté disponible)
Algunas columnas permiten ordenación. Cuando esta función esté disponible, verás una flecha de orden junto al encabezado de la columna.
- Selecciona la flecha para ordenar en orden ascendente o descendente
Redimensionar columnas
Si necesitas más espacio para ver textos largos (por ejemplo, nombres de comercios), puedes cambiar el tamaño de las columnas.
- Coloca el ratón sobre el borde del encabezado de columna hasta que aparezca el cursor de redimensionado.
- Haz clic y arrastra para ajustar el ancho.
Utiliza filtros para acotar tus resultados
Los filtros te ayudan a centrarte en los datos más relevantes. Los filtros disponibles dependen de la tabla con la que estés trabajando.
Es posible que veas filtros como:
- Filtros de rango de fechas y divisa en Transacciones
- Filtros de tipo de tarjeta o tarjetas por caducar en Tarjetas
- Filtros de estado y fecha en Solicitudes o Gastos
- Filtros de verificación de identidad en Usuarios
Los filtros aparecen en la parte superior de la tabla cuando están disponibles.
Desplázate y navega por conjuntos de datos grandes
Las tablas permiten desplazamiento tanto vertical como horizontal.
- Cuantas más columnas añadas, más desplazamiento horizontal puede ser necesario
- Cuantos más resultados tengas, más desplazamiento vertical puede ser necesario
La paginación se gestiona automáticamente y se cargarán más resultados a medida que te desplaces.
Consejos para trabajar con tablas
- Si estás trabajando con una tabla amplia, oculta el menú de navegación principal para ganar más espacio (consulta Ocultar el menú de navegación principal para tener más espacio de trabajo).
- Cuando te prepares para exportar o generar un informe, personaliza primero la tabla y luego aplica filtros para acotar exactamente lo que quieres descargar.
- Usa la búsqueda y los filtros juntos para encontrar rápidamente una transacción, usuario, tarjeta o solicitud específica.
- Si no tienes claro qué campos necesitas, restablece la tabla a la vista predeterminada y empieza de nuevo.