La página de Resumen es la vista principal del Dashboard en Soldo. Proporciona un resumen general de la actividad de tu cuenta, diseñado para ayudar a los Superadministradores y Administradores a entender cómo se está utilizando el dinero de la empresa, por quién y dónde.
Desde aquí, puedes explorar desde el uso de wallets hasta el gasto en comercios, todo en un solo lugar.
Usa la página de Resumen para:
- Detectar tendencias rápidamente – consulta los patrones de gasto de la empresa de un vistazo
- Supervisar la actividad – identifica qué usuarios y comercios son los más activos
- Investigar anomalías – un aumento repentino en una categoría puede revelar un posible problema
- Ahorrar tiempo – accede a información clave sin necesidad de generar informes ni exportar datos
Cómo ver el Dashboard
- En el menú de navegación principal, selecciona Dashboard > Resumen.
Estadísticas de la cuenta
En la parte superior de la página verás cinco estadísticas que ofrecen un resumen rápido de tu cuenta Soldo:
- N.º de wallets principales
- N.º de wallets de empresa (Plus y Unlimited)
- N.º de tarjetas activas
- N.º de usuarios
- N.º de vehículos
Sobre cada estadística encontrarás un enlace directo a la sección correspondiente de la aplicación web. Por ejemplo, al hacer clic en Usuarios se abrirá la página de Usuarios.
Selector de moneda
Si tu cuenta admite varias monedas (disponible en los planes Plus y Unlimited), verás un selector de moneda debajo de las estadísticas. Esto te permite cambiar toda la vista del Dashboard a otra divisa activa.
Resumen del saldo de la cuenta
Justo debajo de las estadísticas, encontrarás un resumen de la posición financiera de tu cuenta:
- Saldo contable – el importe total en tu cuenta, incluidos los fondos que aún están en proceso.
- Saldo pendiente – fondos retenidos temporalmente por pasos de autorización o liquidación.
- Saldo disponible – el dinero que está actualmente listo para usarse.
Esto te ofrece una vista en tiempo real del estado general de tu cuenta.
Análisis del gasto
Debajo de los saldos, la página muestra cuatro gráficos interactivos que te ayudan a hacer seguimiento de los patrones de gasto y detectar tendencias clave. Cada gráfico incluye filtros para ajustar el rango de fechas a:
- Este mes
- Mes anterior
- Últimos 3 meses
- Últimos 6 meses
Gasto total
Este gráfico muestra cuánto ha gastado tu empresa con el tiempo. Usa los filtros para ver actividades recientes o comparar tendencias más amplias.
Gasto por categoría
Consulta cómo se distribuyen los gastos de la empresa por categoría. Esta vista te ayuda a entender en qué se están usando los presupuestos y dónde podría ser necesario revisarlos.
Comercios principales
Este gráfico muestra con qué comercios gasta más tu equipo. Puedes elegir mostrar:
- Top 5 (predeterminado)
- Top 10
- Top 15
Esto es especialmente útil para identificar proveedores habituales o gastos recurrentes del negocio.
Usuarios con mayor gasto
Descubre qué usuarios generan más gastos. Puedes elegir mostrar:
- Top 5 (predeterminado)
- Top 10
- Top 15
- Todos