La página de Detalles financieros ofrece a los Super administradores y Administradores una vista en tiempo real de cómo se distribuyen los fondos entre los distintos wallets de tu cuenta Soldo. Esta página es especialmente útil cuando se gestionan múltiples wallets o monedas, ayudándote a supervisar los saldos y asegurarte de que haya fondos suficientes donde se necesitan.
Esta página te permite:
- Supervisar los saldos de los wallets – ver dónde se encuentran los fondos de tu empresa
- Garantizar disponibilidad – identificar los wallets que pueden necesitar una recarga
- Apoyar el control financiero – analizar cómo se asignan los fondos entre usuarios y equipos
- Realizar transferencias informadas – mover fondos de forma rápida y precisa donde más se necesiten
Cómo ver los Detalles financieros
- En el menú de navegación principal, selecciona Panel de control > Detalles financieros.
Resumen de cuenta
En la parte superior de la página, verás una tabla de resumen con dos secciones principales:
- Empresa – muestra el saldo total de todos los wallets principales y de empresa (disponibles en los planes Plus y Unlimited)
- Wallet de usuario – muestra el saldo total de todos los wallets asignados a los usuarios
Cada uno de ellos incluye tres cifras:
- Saldo contable – el monto total en el/los wallet(s), incluidas las transacciones pendientes
- Saldo pendiente – fondos actualmente retenidos o en proceso de liquidación
- Saldo disponible – el monto disponible para uso inmediato
Esta sección muestra totales agregados por tipo de wallet, permitiéndote tener una visión rápida de tu situación financiera general.
Desglose de wallets
Debajo del resumen de cuenta, encontrarás una lista detallada de cada wallet en tu cuenta Soldo. Esta lista está dividida en dos secciones:
Wallets de empresa
Cada wallet principal y cada wallet de empresa (disponibles en los planes Plus y Unlimited) se muestran individualmente, junto con:
- Nombre del wallet
- Saldo contable
- Saldo pendiente
- Saldo disponible
Wallets de usuario
Cada wallet de usuario también se muestra individualmente, con la misma estructura de saldos que los wallets de empresa.
Esto te brinda visibilidad completa sobre cómo se distribuyen los fondos entre los usuarios, permitiéndote verificar si alguien necesita una recarga o tiene saldo sin usar.
Vista por moneda
Si tu cuenta tiene más de una moneda activa (planes Plus y Unlimited), verás un selector de moneda en la parte superior de la página. Esto te permite cambiar entre monedas y ver los saldos de los wallets por separado para cada una.