Los Grupos te ayudan a organizar los recursos de tu empresa para que puedas mantener todo estructurado y fácil de gestionar. Un Grupo reúne a los usuarios, monederos y tarjetas que están relacionados con un departamento, proyecto o área de negocio específica. Esto te da una visión clara de la actividad de gasto y facilita mantener el orden en la cuenta de tu empresa.
También puedes dar visibilidad sobre los gastos de un Grupo a usuarios seleccionados asignándoles permisos de gestor. Esto ayuda a los líderes a mantenerse informados sin dar acceso a toda la cuenta.
Cómo ayudan los Grupos a tu organización
Los Grupos hacen que sea sencillo reflejar la estructura de tu empresa dentro de Soldo. Puedes:
- Organizar los recursos de gasto para un departamento, proyecto o unidad de negocio.
- Ver todo en un solo lugar, incluidos los usuarios, tarjetas de empresa, tarjetas de usuario y monederos vinculados a esa área.
- Ayudar a los usuarios a centrarse en los recursos que necesitan.
- Dar a los gestores una visibilidad y control claros sobre la actividad que les interesa.
Por ejemplo, puedes crear un Grupo para tu equipo de marketing o para un proyecto específico que implique a personas de varios departamentos.
Qué encontrarás en un Grupo
Cada Grupo incluye un conjunto de pestañas que te ayudan a ver y gestionar todo de forma estructurada:
- Resumen – Un resumen de todos los usuarios, tarjetas y monederos del Grupo. Puedes añadir o eliminar recursos directamente desde aquí.
- Transacciones – Una lista completa de las transacciones realizadas por los usuarios, tarjetas y monederos del Grupo.
- Usuarios – Una lista de todos los usuarios del Grupo. Puedes añadir o eliminar usuarios, o asignar permisos de gestor.
- Tarjetas – Todas las tarjetas de empresa añadidas al Grupo, así como cualquier tarjeta de usuario (que se añade automáticamente cuando un usuario se añade a un Grupo).
- Monederos – Los monederos de empresa utilizados por el Grupo. Estos pueden añadirse o eliminarse cuando sea necesario.
Cómo aparecen las transacciones en un Grupo
Soldo asocia automáticamente las transacciones con el Grupo correcto siempre que sea posible. Cuando un usuario realiza un pago con una tarjeta que pertenece a un Grupo, la transacción aparece en la lista de transacciones de ese Grupo.
Si un usuario pertenece a más de un Grupo, Soldo no puede saber automáticamente a qué Grupo corresponde la transacción. En esos casos, la persona que realiza el gasto debe seleccionar el Grupo correcto en los detalles de la transacción. Esto garantiza que tus informes sean precisos y significativos.
Cuando eliminas a un usuario de un Grupo, sus transacciones anteriores permanecen vinculadas al Grupo para que puedas mantener un registro completo.
Ayudando a gestores y líderes a mantenerse informados
Puedes asignar permisos de gestor a cualquier usuario de un Grupo para darles visibilidad sobre la actividad de gasto. Un gestor solo ve los recursos asignados al Grupo al que tiene acceso, y puede cambiar a su rol de gestor cuando necesite una visión general. Se puede asignar más de un gestor a un Grupo si es necesario.
Ejemplos de cómo las empresas utilizan los Grupos
- Departamentos: Marketing, Producto, Finanzas u Operaciones.
- Proyectos: Trabajo transversal donde personas de varios equipos necesitan presupuestos o recursos compartidos.
- Ubicaciones: Organizar el gasto en diferentes oficinas o regiones.
- Unidades de negocio: Mantener el gasto separado y más fácil de analizar para cada unidad.
Los Grupos te ofrecen una estructura simple y fiable que mantiene tu cuenta de Soldo limpia y fácil de entender.