Puedes crear Grupos en la aplicación web de Soldo para organizar los recursos de tu empresa de forma clara y estructurada. Un Grupo reúne usuarios, tarjetas y monederos que están relacionados con un equipo o proyecto específico. Esto te ayuda a mantener tu cuenta ordenada y te da una manera sencilla de revisar la actividad de gastos.
Crear un nuevo grupo
Puedes crear un Grupo en cualquier momento según las necesidades de tu organización. Por ejemplo, puedes querer un Grupo para un departamento, un proyecto o una ubicación.
Para crear un Grupo:
- Selecciona Grupos en el menú de navegación.
- Selecciona Crear grupo.
- Introduce un nombre para el Grupo.
- Agrega una descripción opcional si deseas compartir información adicional.
- Selecciona Confirmar.
- Después de crear el Grupo, tendrás que añadir tus recursos antes de empezar a ver transacciones. Selecciona el Grupo de la lista.
- Llegarás a la pestaña de Resumen. Desde aquí puedes agregar rápidamente usuarios, tarjetas y monederos, y puedes volver en cualquier momento para gestionar todo en un solo lugar.
Editar un grupo
Puedes actualizar los detalles de un Grupo en cualquier momento. Para hacerlo:
- Abre Grupos desde el menú de navegación.
- Selecciona el Grupo que deseas editar.
- Selecciona el menú de Más opciones (tres puntos).
- Elige Editar detalles del grupo.
- Actualiza el nombre, la descripción o el tipo de grupo.
- Selecciona Guardar.
Los cambios se actualizan al instante y no afectarán a los usuarios, tarjetas, monederos o transacciones históricas del Grupo.
Eliminar un grupo
Puedes eliminar un Grupo si ya no es necesario. Antes de eliminarlo, verifica si hay usuarios en el Grupo que dependan de su estructura o visibilidad.
Para eliminar un Grupo:
- Abre Grupos desde el menú de navegación.
- Selecciona el Grupo que deseas eliminar.
- Selecciona el menú de Más opciones (tres puntos).
- Elige Eliminar grupo.
- Confirma la eliminación.
Consejos para usar Grupos
- Usa nombres simples y reconocibles como “Marketing”, “Oficina de Londres” o “Proyecto Apolo”.
- Agrega descripciones para ayudarte a identificar y entender el propósito del Grupo.
- Mantén los Grupos enfocados y evita mezclar usuarios en varios Grupos (Las transacciones deberán asignarse manualmente cuando un usuario pertenezca a más de 1 Grupo).