Los Grupos te ayudan a mantener organizados a los usuarios, tarjetas y monederos en un solo lugar. Esto facilita entender a qué departamento, proyecto o área de negocio pertenece cada recurso. Puedes agregar o eliminar recursos en cualquier momento, y todo se actualiza al instante.
Qué significan los recursos en Soldo
Los recursos son los elementos que puedes organizar dentro de un Grupo. Estos incluyen:
- Usuarios
- Tarjetas de usuario
- Tarjetas de empresa
- Monederos de empresa
Cuando agregas un usuario a un Grupo, cualquier tarjeta de usuario que posea se agrega automáticamente al Grupo. Esto mantiene todo junto y evita trabajo manual.
Agregar recursos a un Grupo
Puedes agregar usuarios, tarjetas y monederos directamente desde la pestaña Resumen del Grupo. Para agregar recursos:
- Abre Grupos desde el menú de navegación.
- Selecciona el Grupo que deseas gestionar.
- Accederás a la pestaña Resumen.
- Elige una de las opciones en el lado derecho:
- Agregar usuarios
- Agregar tarjetas
- Agregar monederos
- Selecciona los elementos que deseas agregar.
- Selecciona Confirmar.
Gestionar usuarios en un Grupo
La pestaña Usuarios muestra una lista completa de todos los usuarios en el Grupo. Desde aquí, puedes:
- Agregar usuarios – selecciona Agregar usuarios y elige quién debe unirse al Grupo.
- Eliminar un usuario – selecciona Más opciones junto a su nombre y elige Eliminar del grupo.
- Eliminar usuarios en bloque – selecciona las casillas junto a cada usuario y elige Eliminar de este grupo.
- Asignar permisos de gestor – elige Más opciones y selecciona Asignar permiso de gestor. Puedes asignar el rol predeterminado de Líder o un tipo de gestor personalizado. Puedes editar o eliminar estos permisos más adelante.
Gestionar tarjetas en un Grupo
La pestaña Tarjetas muestra todas las tarjetas agregadas al Grupo. Esto incluye:
- Tarjetas de empresa agregadas manualmente.
- Tarjetas de usuario agregadas automáticamente cuando sus propietarios se unen al Grupo.
Para agregar más tarjetas:
- Abre la pestaña Tarjetas.
- Selecciona Agregar tarjetas.
- Elige las tarjetas que deseas agregar.
- Selecciona Confirmar.
Gestionar monederos en un Grupo
La pestaña Monederos muestra todos los monederos de empresa agregados al Grupo. Para agregar más:
- Abre la pestaña Monederos.
- Selecciona Agregar monederos.
- Elige los monederos que deseas incluir.
- Selecciona Confirmar.
Cómo se vinculan las transacciones a un Grupo
Cuando es posible, Soldo asigna la transacción al Grupo correcto automáticamente. Si un usuario pertenece a varios Grupos, deberá seleccionar el Grupo correcto en los detalles de la transacción para que tus informes sean precisos.