Los permisos de gerente te ayudan a dar a usuarios seleccionados visibilidad sobre el gasto de un Grupo sin darles acceso a toda tu cuenta de Soldo. Un gerente puede ver las transacciones, monederos, tarjetas y usuarios dentro de los Grupos que gestiona. También puede cambiar a su rol de gerente siempre que necesite revisar los gastos.
Puedes asignar más de un gerente a un Grupo. Esto es útil cuando varios líderes necesitan supervisar el mismo departamento, proyecto o área de negocio.
Qué significan los permisos de gerente
Un permiso de gerente es un tipo de rol que da a un usuario visibilidad y control sobre los recursos dentro de un Grupo. Los gerentes pueden:
- Ver los gastos de las tarjetas y monederos en el Grupo.
- Ver los usuarios que pertenecen al Grupo.
- Revisar y entender los patrones de gasto en todo el Grupo.
El rol de gerente predeterminado se llama Líder, pero también puedes asignar tipos de gerente personalizados si tu organización utiliza roles personalizados.
Asignar un permiso de gerente
Puedes asignar permisos de gerente desde la pestaña Usuarios del Grupo.
Para asignar un permiso de gerente:
- Abre Grupos desde el menú de navegación.
- Selecciona el Grupo que deseas gestionar.
- Ve a la pestaña Usuarios.
- Selecciona Más opciones junto al nombre del usuario.
- Elige Asignar permiso de gerente.
- Selecciona el tipo de gerente que deseas asignar:
- Líder – el rol de gerente predeterminado de Soldo.
- Roles de gerente personalizados – disponible si tu empresa ha creado un rol personalizado con el tipo Gerente.
- Selecciona Guardar.
El usuario ahora puede cambiar a su rol de gerente cuando inicie sesión, lo que le da una vista dedicada de los recursos y transacciones del Grupo.
Editar o eliminar un permiso de gerente
Puedes cambiar o eliminar un permiso de gerente en cualquier momento.
Editar un rol de gerente
- Ve a la pestaña Usuarios del Grupo.
- Selecciona Más opciones junto al nombre del gerente.
- Elige Editar permiso de gerente.
- Selecciona el nuevo tipo de gerente.
- Selecciona Guardar.
Eliminar un rol de gerente
- Abre la pestaña Usuarios en el Grupo.
- Selecciona Más opciones junto al usuario.
- Elige Eliminar permiso de gerente.
Cómo ven los gerentes la actividad del Grupo
Los gerentes pueden cambiar de rol en cualquier momento. Esto les da una vista clara de los Grupos de los que son responsables y les ayuda a mantenerse informados. No verán nada fuera de esos Grupos. Esto mantiene la información estructurada y protege los datos sensibles.