Soldo utiliza permisos basados en roles para controlar qué puede ver y hacer cada usuario en las aplicaciones web y móviles. Este artículo te ofrece una visión clara de los roles predeterminados y para qué están diseñados. No es una referencia completa de permisos, pero te ayudará a elegir el rol adecuado para cada usuario.
Para cada categoría de rol, encontrarás una tabla que muestra lo que pueden y no pueden hacer en áreas clave, junto con una breve descripción de para quién es el rol.
Ir a:
- Resumen de capacidades del rol Admin
- Resumen de capacidades del rol Manager
- Resumen de capacidades del rol Accountant
- Resumen de capacidades del rol Employee
Resumen de capacidades del rol Admin
Clave: Completo Crear, editar y gestionar Ver Solo lectura — Sin acceso
| Capacidad | Super admin | Admin | Admin limitado |
|---|---|---|---|
| Carteras y fondos | |||
| Depositar fondos en la cuenta de la empresa | Completo | Completo | — |
| Gestionar y transferir entre carteras (transferencias manuales y automáticas) | Completo | Completo | Completo |
| Pagos bancarios salientes | Completo | — | — |
| Transferencias masivas de fondos | Completo | Completo | — |
| Tarjetas | |||
| Crear nuevas tarjetas (tarjetas de usuario y de empresa) | Completo | — | — |
| Gestionar tarjetas y reglas de gasto Límites de gasto, comercios, controles geográficos, contactless, recordatorios de PIN, reportar y bloquear |
Completo | Completo | Completo |
| Ver detalles de tarjetas de otros usuarios PIN y PAN |
Completo | — | — |
| Aplicar bloqueo administrativo a la tarjeta | Completo | Completo | Ver |
| Eliminar tarjetas (tarjetas de usuario y de empresa) | Completo | — | — |
| Gestionar etiquetas de tarjetas (añadir, editar) | Completo | — | — |
| Usuarios | |||
| Crear e invitar usuarios | Completo | Completo | — |
| Gestionar perfiles y configuraciones de usuarios | Completo | Completo | Ver |
| Financiar y recargar carteras de usuarios | Completo | Completo | Completo |
| Gastos y transacciones | |||
| Revisar y aprobar gastos | Completo | Completo | Completo |
| Reembolsar informes de gastos | Completo | Completo | — |
| Editar políticas de gastos | Completo | Completo | Completo |
| Informes | |||
| Informes a nivel de empresa | Completo | Completo | Completo |
| Estados financieros de la empresa | Completo | Completo | — |
| Registro de auditoría | Completo | Completo | — |
| Permisos, configuraciones e integraciones | |||
| Gestionar roles y permisos | Completo | Ver | — |
| Configurar ajustes de la empresa | Completo | Completo | — |
| Configurar contabilidad e integraciones IVA, categorías de gastos, listas, Netsuite, Xero, Sage, etc. |
Completo | Completo | — |
| Configurar Sandbox y API Business | Completo | — | — |
Los roles de admin te ayudan a gestionar el dinero de tu empresa día a día en Soldo. El rol de Super admin tiene el nivel de acceso más alto. Es el único rol que puede crear tarjetas, realizar pagos bancarios salientes (sin acceso a transferencias bancarias) y gestionar roles y permisos.
Super admin
Acceso completo a todas las funciones en la aplicación web.
Este es el único rol que puede:
- Crear tarjetas
- Realizar pagos bancarios salientes (sin requerir acceso a transferencias bancarias)
- Asignar roles y permisos
Este rol generalmente se asigna a un líder senior de finanzas u operaciones.
Admin
Acceso a la mayoría de las funciones diarias. Los admins pueden gestionar gastos, carteras y usuarios.
Ellos no pueden:
- Crear tarjetas
- Realizar pagos bancarios salientes (sin acceso a transferencias bancarias)
- Asignar roles y permisos
Admin limitado
Diseñado para usuarios que necesitan control sobre el gasto pero no acceso completo a la cuenta. Los admins limitados pueden gestionar carteras, transferir fondos y controlar reglas de tarjetas.
Ellos no pueden:
- Crear usuarios
- Acceder a informes a nivel de empresa
- Cambiar configuraciones de la cuenta
Resumen de capacidades del rol Manager
Clave: Alcance de grupo Propio + grupo asignado o alcance — Sin acceso
| Capacidad | Líder |
|---|---|
| Carteras y fondos | |
| Ver saldos y actividad de carteras | Alcance de grupo |
| Transferir fondos entre carteras principales | — |
| Transferir fondos entre carteras de empresa | Alcance de grupo |
| Financiar carteras de usuarios | Alcance de grupo |
| Tarjetas | |
| Crear nuevas tarjetas | — |
| Ver tarjetas y actividad de tarjetas | Alcance de grupo |
| Gestionar tarjetas y reglas de gasto Límites de gasto, comercios, controles geográficos, contactless, recordatorios de PIN, reportar y bloquear |
Alcance de grupo |
| Financiar y transferir a tarjetas | Alcance de grupo |
| Usuarios | |
| Crear o invitar usuarios | — |
| Ver perfiles y actividad de usuarios | Alcance de grupo |
| Gastos y transacciones | |
| Revisar y aprobar gastos | Alcance de grupo |
| Añadir recibos, notas y etiquetas a transacciones | Alcance de grupo |
| Enviar gastos pagados de bolsillo | Alcance de grupo |
| Solicitar fondos | Alcance de grupo |
| Informes | |
| Informes de transacciones para carteras y tarjetas de grupo | Alcance de grupo |
| Informes y estados financieros a nivel de empresa | — |
| Acceso a la app | |
| Aplicación web de Soldo | Alcance de grupo |
| Aplicación móvil de Soldo | Alcance de grupo |
Líder
Diseñado para gestionar un grupo definido de empleados. Los líderes pueden supervisar carteras, tarjetas y gastos dentro de su grupo o alcance asignado. Pueden revisar gastos del equipo y generar informes a nivel de equipo. No tienen acceso a toda la empresa y no pueden crear usuarios ni tarjetas.
Resumen de capacidades del rol Accountant
Clave: Completo Crear, editar y gestionar — Sin acceso
| Capacidad | Contable |
|---|---|
| Gastos y transacciones | |
| Revisar y aprobar gastos | Completo |
| Añadir recibos, notas y datos contables a transacciones | Completo |
| Configurar políticas de gastos | Completo |
| Informes | |
| Informes de transacciones a nivel de empresa | Completo |
| Estados financieros de la empresa | Completo |
| Informes de combustible | Completo |
| Contabilidad e integraciones | |
| Configurar tasas de IVA y categorías de gastos | Completo |
| Configurar listas personalizadas y etiquetado automático | Completo |
| Configurar y gestionar integraciones contables Xero, Sage, NetSuite, etc. |
Completo |
| No disponible para este rol | |
| Carteras, transferencias de fondos, pagos salientes | — |
| Gestión de tarjetas | — |
| Gestión de usuarios | — |
Contable
Diseñado para miembros del equipo financiero que gestionan integraciones contables y revisión de gastos. Tiene acceso completo a integraciones, informes y flujos de trabajo de gastos, pero no acceso a carteras, tarjetas o gestión de usuarios.
Resumen de capacidades del rol Employee
Clave: Solo propio Solo propia tarjeta o transacciones Línea de reporte Sujeto a configuraciones de línea de reporte — Sin acceso
| Capacidad | Empleado | Empleado con acceso limitado | Empleado conductor |
|---|---|---|---|
| Tarjeta | |||
| Acceso a una tarjeta Soldo | Solo propio | — | — |
| Acceso a una tarjeta de combustible Soldo | Solo propio | — | Solo propio |
| Ver detalles de su propia tarjeta PAN, PIN y actividad de la tarjeta |
Solo propio | — | Solo propio |
| Bloquear / desbloquear su propia tarjeta | Solo propio | — | Solo propio |
| Reportar tarjeta perdida o robada | Solo propio | — | Solo propio |
| Gastos y transacciones | |||
| Subir recibos y enriquecer transacciones Notas, etiquetas, datos contables |
Solo propio | Solo propio | Solo propio |
| Revisar gastos (aprobar, rechazar) | Línea de reporte | — | — |
| Enviar gastos pagados de bolsillo | Solo propio | Solo propio | — |
| Solicitar reembolso por kilometraje | Solo propio | Solo propio | — |
| Solicitar fondos para una tarjeta Soldo | Solo propio | — | — |
| Solicitar fondos mediante un método de pago temporal | Solo propio | Solo propio | — |
| Informes | |||
| Ver y reportar actividad personal | Solo propio | Solo propio | Solo propio |
| Acceso a la app | |||
| Aplicación web de Soldo | Solo propio | Solo propio | Solo propio |
| Aplicación móvil de Soldo | Solo propio | Solo propio | Solo propio |
Los roles de empleado son para usuarios individuales que gestionan su propia tarjeta y gastos. No pueden acceder a las carteras de la empresa, crear usuarios ni ver las transacciones de otros empleados.
Empleado
Empleado estándar con una tarjeta Soldo. Puede gestionar su propia tarjeta, enviar gastos, subir recibos, solicitar fondos y reportar sus propias transacciones.
Empleado con acceso limitado
Empleado restringido sin tarjeta Soldo. Puede enviar gastos pagados de bolsillo, pero no tiene acceso a tarjeta ni puede solicitar fondos.
Empleado conductor
Diseñado para usuarios de tarjetas de combustible. Tiene acceso a tarjeta y puede registrar datos de transacciones de combustible, pero no puede enviar gastos generales ni solicitar fondos.